ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC XU HƯỚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI HOA KỲ
Phân tích và dự báo về thị trường logistics, chuỗi cung ứng quốc tế và trong nước, độ tin cậy của lịch trình, tình hình hoạt động tại các cảng biển, cửa khẩu, thị trường giao nhận, chuyển phát, kho bãi, bất động sản, doanh nghiệp logistics mới nhất, VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY
------------------------
1. Tổng quan
Là nền kinh tế đầu tàu của thế giới, đối với Hoa Kỳ, lĩnh vực logistics không chỉ có ý nghĩa trong nội bộ, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các đối tác trên khắp thế giới, thông qua việc đảm bảo việc lưu thông hàng hóa hiệu quả, lập kế hoạch và điều phối chuỗi cung ứng hàng hóa mà Hoa Kỳ phần nhiều đóng vai trò chủ chốt.
Thị trường logistics ở nấc phát triển cao hơn phần nhiều thị trường khác, với sự tích hợp cao giữa công nghệ và các quy trình quản lý, từ vận chuyển, nhập kho, quản lý hàng tồn kho, đóng gói và cung cấp cơ sở cho các doanh nghiệp chủ hàng lập kế hoạch sản xuất và phân phối.
Từ sau khi dịch bệnh COVID-19 làm dấy lên các vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng, tiêu chí mới cho dịch vụ Logistics hiện đại là không chỉ đảm bảo rằng đúng sản phẩm được giao đến đúng nơi, đúng thời điểm, đúng điều kiện, giảm thiểu chi phí mà còn phải có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt và an toàn. Điều này đòi hỏi sự điều phối tỉ mỉ các nguồn lực và hoạt động để hợp lý hóa hoạt động và tối ưu hóa hiệu suất của chuỗi cung ứng.
Một trong những cách thức để tối ưu hóa các hoạt động trên là tích hợp đa phương thức trong logistics, trong đó đường bộ, đường sắt, đường hàng không và/hoặc đường biển tại Hoa Kỳ gần đây đã có tính liên thông hơn nhờ hệ thống CSDL chuỗi cung ứng (đặc biệt là giao thông vận tải) đã được nước này chú trọng xây dựng trong giai đoạn Covid-19 đến nay. Mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, việc lựa chọn phụ thuộc vào các yếu tố như khoảng cách, mức độ khẩn cấp, chi phí và tính chất của hàng hóa được vận chuyển; nhưng điều quan trọng nhất là các DN Hoa Kỳ và đối tác của họ có đầy đủ, nhanh chóng hơn các dữ liệu cần thiết để ra quyết định khi lựa chọn.
Kinh tế nội địa và thương mại quốc tế là động lực quan trọng của thị trường logistics ở Hoa Kỳ. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dịch vụ trong nước và quốc tế ngày càng tăng. Các hiệp định thương mại, thuế quan và các yếu tố địa chính trị cũng tác động đến dòng hàng hóa xuyên biên giới, ảnh hưởng đến mô hình và yêu cầu logistics.
Sự mở rộng nhanh chóng của thương mại điện tử cũng làm thay đổi bối cảnh logistics ở Hoa Kỳ. Với sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng mong đợi thời gian giao hàng nhanh hơn, các tùy chọn giao hàng miễn phí và đổi trả không rắc rối. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của mạng lưới giao hàng chặng cuối, trung tâm xử lý đơn hàng và dịch vụ giao hàng trong ngày phức tạp, thúc đẩy đầu tư và đổi mới trong lĩnh vực logistics.
Ngoài ra, cơ sở hạ tầng đầy đủ là rất quan trọng để các hoạt động logistics hoạt động trơn tru. Trong những năm qua, đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bao gồm đường bộ, đường sắt, bến cảng và sân bay đang tạo kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa trên khắp Hoa Kỳ và xa hơn nữa. Tuy nhiên, hoạt động logistics thương mại điện tử với các đặc thù riêng có yêu cầu cao hơn về nâng cấp và hiện đại hóa mạng lưới cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại các đô thị hay tắc nghẽn, nơi có mật độ dân số cao và đang thiếu các nhà kho quy mô nhỏ nhưng linh động.
Bên cạnh đó, môi trường pháp lý ảnh hưởng đáng kể đến thị trường logistics ở Hoa Kỳ. Các quy định liên quan đến an toàn, bền vững môi trường, lao động và thuế tác động đến hoạt động logistics, ảnh hưởng đến chi phí, yêu cầu tuân thủ và thông lệ vận hành. Những quy định mới chặt chẽ hơn tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như tiêu chuẩn môi trường, quy định về giờ phục vụ đối với tài xế xe tải hoặc chính sách thương mại, đang tác động ngày càng rõ hơn đến các công ty logistics, không chỉ trong hoạt động hàng ngày mà trong cả việc định hình chiến lược và đầu tư của họ.
Thuật ngữ "Logistics thương mại điện tử" dùng để chỉ các dịch vụ vận chuyển, lưu kho và phân phối do công ty logistics cung cấp cho nhà bán lẻ trực tuyến.
Ngành logistics thương mại điện tử là một trong những ngành phát triển nhanh nhất và nhanh nhất ở Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi từ các phương thức kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử, cộng với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ logistics như tự động hóa, robot, thiết bị đeo, máy bay không người lái, xe tự lái, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT).
Những công nghệ này phục vụ cho khách hàng trên toàn quốc. Mặc dù một số khu vực hoặc thành phố có thể có nhu cầu cao hơn về logistics thương mại điện tử hoặc có lợi thế hơn về cơ sở hạ tầng hơn trong khi một số khác bất lợi hơn, nhưng thị trường tổng thể vẫn năng động và đa dạng. Hoạt động đầu tư vào mạng lưới logistics TMĐT đang diễn ra mạnh mẽ thông qua việc dựng các trung tâm phân phối mới và nhà kho thông minh.
Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến, thúc đẩy nhu cầu logistics thương mại điện tử. Tuy nhiên, đại dịch cũng khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, dẫn đến chậm trễ và và thiếu hụt nguồn hàng. Kết quả là các công ty phải nhanh chóng thích nghi, tìm kiếm nguồn cung cấp mới và điều chỉnh hoạt động. Khi nhu cầu tăng lên, những hạn chế về năng lực cũng nghiêm trọng hơn và năng lực thực hiện đơn hàng bị hạn chế.
Sau dịch bệnh, nhu cầu mua sắm trực tuyến tại Hoa Kỳ không giảm và nhu cầu giao hàng nhanh hơn, thuận tiện hơn đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh logistics thương mại điện tử của Hoa mở rộng nhanh chóng.
Chỉ số hiệu suất giao hàng thương mại điện tử của các hãng vận tải hàng đầu Hoa Kỳ
Trong lĩnh vực logistics luôn thay đổi, vận chuyển sản phẩm hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của chuỗi cung ứng, điều quan trọng là phải hiểu và khai thác tầm quan trọng của các số liệu vận chuyển chính. Do đó, phần này của báo cáo cung cấp dữ liệu sâu rộng về hiệu suất giao hàng, bao gồm thời gian vận chuyển nội địa trung bình, tỷ lệ giao hàng thành công trong lần thử đầu tiên, tỷ lệ phát hành và tỷ lệ giao hàng đúng hạn của các hãng vận tải logistics hàng đầu ở Hoa Kỳ.
Với việc các hãng giao nhận đạt thời gian vận chuyển nội địa trung bình chỉ 2,56 ngày, tăng đáng kể 24,3% so với năm 2022, thị trường logistics Hoa Kỳ có một năm 2023 một cách tích cực về tổng thể. Những hiệu quả và chất lượng dịch vụ được cải thiện này có thể là nhờ các hãng vận tải logistics hàng đầu như FedEx, UPS, USPS và các hãng khác.
Ví dụ: UPS đã vượt lên dẫn trước đối thủ vào năm 2023 với thời gian vận chuyển nội địa trung bình thấp nhất là 2,35 ngày và tỷ lệ giao hàng đúng giờ cao nhất là 98,5% trong số năm hãng vận chuyển logistics hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tương tự, OnTrac báo cáo thời gian vận chuyển nội địa trung bình là 1,47 ngày vào năm 2023, nêu bật tính hiệu quả của dịch vụ này trong việc giao hàng nhanh chóng.
Hộp: Một số chỉ tiêu chính của thị trường logistics thương mại điện tử tại Hoa Kỳ
Nguồn: Báo cáo thị trường của Parcel Monitor, 2024 |
Xét về mức độ cạnh tranh và hàng rào gia nhập thị trường:
Ngành logistics thương mại điện tử ở Hoa Kỳ khá đa dạng các phân tầng và có hàng rào gia nhập ở mức trung bình. Nhu cầu về dịch vụ logistics trong khu vực đang tăng với tốc độ nhanh chóng và các công ty đang đẩy mạnh cuộc chơi của mình để tận dụng cơ hội to lớn này. Do đó, các doanh nghiệp quốc tế đang đầu tư vào mạng lưới logistics khu vực bằng cách mở các trung tâm phân phối mới và kho thông minh. Một số công ty hàng đầu bao gồm Amazon, DHL, UPS Supply Chain Solutions, XPO Logistics, DB Schenker, SF Express.
Trong năm 2023, DHL eCommerce đã khai trương một trung tâm phân phối mới như một phần trong kế hoạch tăng trưởng chiến lược 5 năm của công ty. Cơ sở mới tọa lạc tại thành phố Melrose Park ở Illinois, có tổng diện tích 352.000 feet vuông. Ngoài việc nâng cao năng lực, cơ sở còn được trang bị Máy phân loại vòng đai chéo Honeywell tự động, có khả năng xử lý tới 40 nghìn bưu kiện và gói hàng mỗi giờ. Theo báo cáo của các nguồn tin, là một phần trong kế hoạch mở rộng gần đây của nhà cung cấp dịch vụ logistics, 11 nhà kho đã được xây dựng hoặc di dời và 7 nhà kho nữa dự kiến sẽ hoàn thành vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.
Trước đó, DHL Express, công ty vận chuyển chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới, đã công bố mở rộng các dịch vụ kinh doanh bền vững dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hoa Kỳ với việc ra mắt GoGreen Plus, một dịch vụ mới cho phép khách hàng (ghi vào) lượng khí thải carbon trong các lô hàng của họ bằng cách sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững.
2. Dự báo và các lưu ý
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Modor Intelligence phát hành trong năm 2024, quy mô thị trường Logistics thương mại điện tử Hoa Kỳ ước tính đạt 129,54 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 198,39 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,90% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Doanh số thương mại điện tử ở Mỹ đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Logistics thương mại điện tử ở Hoa Kỳ dự báo sẽ được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm số lượng mua hàng thương mại điện tử ngày càng tăng, những tiến bộ trong công nghệ và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Tuy nhiên, những thách thức như vấn đề giao hàng chặng cuối, vấn đề quản lý chuỗi cung ứng, chi phí tăng, thu hồi sản phẩm và các vấn đề tuân thủ quy định cần phải được giải quyết.
Thị trường thương mại điện tử Hoa Kỳ dự báo sẽ phát triển đáng kể trong 5 năm tới, với ước tính cho thấy mức tăng khoảng 388,4 tỷ USD, tương đương 51,28% mỗi năm. Do đó, Báo cáo Thị trường Logistics Thương mại điện tử Hoa Kỳ năm 2024 của Parcel Monitor đưa ra đánh giá chuyên sâu về các xu hướng, thách thức và cơ hội gần đây nhất ảnh hưởng đến thị trường năng động này.
Còn theo Statista, số lượng người dùng thương mại điện tử ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ tăng từ 254 triệu vào năm 2023 lên hơn 316 triệu vào năm 2028, với thị trường được dự đoán sẽ đạt được cột mốc mới là 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2029. Với sự tăng trưởng đáng kể ở cả hai lĩnh vực này, mức độ tương tác và doanh thu của người dùng, phần đầu tiên của báo cáo phân tích kỹ lưỡng thị trường thương mại điện tử Hoa Kỳ, cung cấp thông tin sâu sắc về các xu hướng tổng thể, bao gồm sự gia tăng mức độ phổ biến của thương mại di động (thương mại di động), tỷ lệ nam giới mua sắm trực tuyến cao hơn và sự nổi bật may mặc và phụ kiện là những loại sản phẩm hàng đầu.
Người tiêu dùng Mỹ thuộc nhóm năng động và dự báo đặc điểm tiêu dùng sẽ luôn thay đổi trong thế giới thương mại điện tử luôn thay đổi, điều này khiến doanh nghiệp khó có thể làm hài lòng khách hàng.
Trong môi trường không ngừng thay đổi này, nghiên cứu cho thấy 72,14% giỏ hàng trực tuyến không thành công trước khi giao dịch mua hoàn tất, đây là trở thành trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử Hoa Kỳ. Khách hàng Mỹ có xu hướng yêu cầu tính minh bạch cao hơn, cũng như việc các nhà bán hàng trực tiếp giải quyết mối lo lắng của 68% người mua Mỹ bỏ giở việc thanh toán do chi phí vận chuyển quá cao.
Ngoài ra, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử là hợp lý hóa quy trình thanh toán và cung cấp các lựa chọn thanh toán cho khách hàng của 22% số người được hỏi về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư.
Số hóa chuỗi cung ứng đang thúc đẩy và cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tối ưu hóa hoạt động logistics cho thương mại điện tử, vốn sẽ trở thành một kênh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng một vai trò quan trọng trong thương mại điện tử, vì có thể được sử dụng để nâng cao dịch vụ khách hàng dưới hình thức đề xuất sản phẩm thông minh, cá nhân hóa, trợ lý ảo và chatbot, cùng nhiều hình thức khác. Ngoài thương mại điện tử, chuỗi cung ứng cũng có thể được hưởng lợi từ các công nghệ như học máy, giúp lập kế hoạch và dự báo nhu cầu, cũng như phân tích dữ liệu, giúp tối ưu hóa và tự động hóa việc quản lý hàng tồn kho. Thực tế tăng cường (AR) cũng có thể được sử dụng để tạo ra trải nghiệm phong phú hơn khi giới thiệu sản phẩm. Ví dụ: nhiều thương hiệu mỹ phẩm sử dụng phần mềm AR cho phép khách hàng ‘dùng thử’ sản phẩm trước khi mua hàng.
Vai trò của dữ liệu và thông tin thị trường cập nhật đối với logistics cho thương mại điện tử
Các chủ hàng doanh nghiệp (DN) và nhà cung cấp dịch vụ logistics thương mại điện tử cần tích hợp dữ liệu từ quy trình logistics toàn diện của mình và làm cho dữ liệu này có thể truy cập dễ dàng từ một chế độ xem thống nhất.
Với khả năng thu thập và thống nhất về dữ liệu logistics, có thể bắt đầu sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu suất của mình. Sau khi thu thập dữ liệu sau mua hàng và cung cấp dữ liệu đó trên một nền tảng đơn giản, DN sẽ có được cái nhìn toàn diện về hoạt động logistics và tương tác với khách hàng. Với dữ liệu này trong tầm tay, DN sẽ có tiềm năng để tối ưu hóa 4 nội dung quan trọng sau đây:
+ Thanh toán: Dữ liệu logistics có thể được sử dụng để mang lại sự minh bạch cho quy trình sau mua hàng; cung cấp cho khách hàng những thông tin giao hàng quan trọng như ngày giao hàng ước tính (EDD) và các tùy chọn tuyến đường tốt nhất. Việc cung cấp cho khách hàng thông tin này sẽ giúp tạo dựng lòng tin và mang lại cho khách hàng sự tự tin khi thanh toán–điều này giúp giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng và chuyển đổi cao hơn, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
+ Giao hàng: Giúp khách hàng của DN dễ dàng truy cập thông tin theo dõi theo thời gian thực. Điều này có thể được thực hiện thông qua thông báo cập nhật giao hàng hoặc thậm chí các cổng theo dõi tự động trên trang web của DN. Điều này có thể giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng, giữ chân khách hàng và giảm khả năng trả lại hàng không tự nguyện. Khâu này cũng cung cấp cho doanh nghiệp của DN một kênh trực tiếp tới khách hàng mà DN có thể sử dụng để nâng cao nhận thức về thương hiệu và bán hàng gia tăng.
+ Logistics chiều ngược: Với dữ liệu tốt hơn ở khâu này, người bán có khả năng tự động hóa phần lớn quy trình trả lại hàng, chẳng hạn như phê duyệt việc trả lại hàng. Dữ liệu trong “reverse-logistics” cũng cung cấp cho khách hàng tùy chọn thực hiện việc trả lại hàng tự động một cách dễ dàng, bắt đầu từ việc chọn các phương án hoàn tiền cho đến tạo nhãn trả lại hàng và theo dõi trạng thái trả lại hàng. Điều này có thể giúp giảm chi phí và sự phức tạp khi trả lại hàng, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, giảm bớt các khiếu nại của khách hàng.
+ Logistics tích hợp: Dữ liệu logistics, khi được hợp nhất và sẵn có từ một nền tảng duy nhất, có tác động lớn nhất đến hoạt động logistics của DN. Dữ liệu trong logistics tích hợp cho phép bộ phận logistics của DN tối ưu hóa các hoạt động phức tạp của nhiều hãng vận tải, đánh giá và so sánh hiệu suất, đồng thời chủ động xác định và giải quyết các tắc nghẽn tiềm ẩn. Với khả năng hiển thị đầy đủ về chi phí của nhà cung cấp dịch vụ và số liệu hiệu suất, DN có thể chọn đối tác nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình.
Nguồn: VITIC (Trích từ Báo cáo thị trường logistics Hoa Kỳ và các lưu ý đối với Việt Nam, tháng 7/2024)
(3) Phân tích chi tiết về kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ thế giới, trong nước, các ngành hàng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các mặt hàng xuất, nhập khẩu chính, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY
(4) Phân tích biến động các chỉ tiêu logistics của Việt Nam giai đoạn 2017-2023, so sánh với kế hoạch và dự báo, vui lòng xem TẠI ĐÂY
(5) Thông tin hoạt động Logistics trong XUẤT KHẨU năm 2023 và quý 1/2024, phân tích sâu một số mặt hàng tiêu biểu, vui lòng xem TẠI ĐÂY
