Thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh thế giới và Việt Nam: đặc điểm và triển vọng (bản mới năm 2025)
ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO
Thương mại toàn cầu bước vào thời kỳ nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến các chuỗi cung ứng hàng hóa lạnh, trong đó có nông thủy sản, thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm đều là các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Lượng giao dịch và nhu cầu có thể biến động mạnh giữa các phân khúc, ví dụ nếu xuất khẩu hàng hóa cần bảo quản lạnh từ châu Á sang Hoa Kỳ gặp khó khăn, làm sụt giảm hoạt động vận tải trên tuyến đường này thì ngược lại, lượng hàng tồn kho sẽ tăng lên và nhu cầu đối với kho bãi tại thị trường nội địa sẽ tăng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Trong khuôn khổ báo cáo này, chúng tôi tổng hợp, thống kê một số xu hướng chính, bao gồm các xu hướng thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, yêu cầu và điều kiện mới đối với lĩnh vực logistics chuỗi cung ứng lạnh, cung cấp cơ sở đầu vào quyết định cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi lựa chọn phương án đầu tư, thâm nhập hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này.
Tại Việt Nam, mặc dù bối cảnh thương mại toàn cầu năm 2025 còn nhiều ẩn số, nhưng về tổng thể, với nền kinh tế mở cửa và định hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, các bên cùng có lợi, về cơ bản hoạt động thương mại trong nước và quốc tế sẽ vẫn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và được Chính phủ ưu tiên thúc đẩy. Việt Nam cũng tích cực nâng cao giao thương với các nước trên thế giới thông qua đàm phán thương mại, cải thiện chất lượng hàng hóa, nâng cao năng lực tuân thủ quy định, chính sách mới của các doanh nghiệp, đồng thời có nhiều bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và minh bạch chuỗi cung ứng với sự hỗ trợ của công nghệ, hợp tác quốc tế về logistics xuyên biên giới và trách nhiệm quốc tế.
Với thị trường đông dân và khách du lịch quốc tế gia tăng, nhu cầu cao đối với phân phối hàng hóa cần bảo quản lạnh sẽ giúp logistics chuỗi cung ứng lạnh được đánh giá là phân khúc có nhiều triển vọng trong tổng thể thị trường logistics, đồng thời nếu so với các nước khác trong khu vực thì cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển và khai thác.
Bên cạnh những yếu tố trợ lực, một số thách thức lớn trong năm 2025 cần được lưu ý để có sự chủ động trong hoạt động kinh doanh: Đó là trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh mẽ, cộng thêm nhiều yếu tố bất ổn khác trong chuỗi cung ứng, chi phí bảo quản, lưu thông hàng hóa được kiểm soát nhiệt độ tiếp tục là vấn đề lớn. Thời gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cũng bị kéo dài hơn do tác động của gián đoạn chuỗi cung ứng vì thuế quan, thủ tục thông quan, chi phí tuân thủ. Hơn nữa, nếu cấu trúc thương mại thay đổi, cấu trúc vận tải quốc tế cũng sẽ thay đổi theo. Các tuyến đường vận chuyển quan trọng có thể được điều chỉnh lại theo lịch trình của các hãng tàu lớn, theo đó bỏ ghé một số cảng mà trước đó đã từng quan trọng, thay thế bởi các cặp cảng mới…
Nghiên cứu thị trường dịch vụ logistics chuỗi cung ứng lạnh (tập trung vào kho lạnh, vận tải lạnh) tại Việt Nam và thế giới năm 2025 và triển vọng có những điểm đổi mới so với các phiên trước đó như sau:
+ Cập nhật các phân tích về thị trường dịch vụ logistics chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu và Việt Nam, với các yếu tố mới như biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, các quy định chính sách mới; Dự báo triển vọng thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam và so sánh với các thị trường trong khu vực ASEAN (trong ngắn và trung hạn);
+ Các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics chuỗi cung ứng lạnh;
+ Cập nhật mới các chỉ tiêu về nguồn cung kho lạnh, nhu cầu, giá thuê tại Việt Nam và chia theo vùng miền, trong đó có so sánh các mức giá và phụ phí giữa kho thường và kho mát, kho đông lạnh (đến thời điểm tháng 4/2025);
+ Thống kê các doanh nghiệp có kho đông lạnh dùng cho kinh doanh lớn nhất tính đến năm 2024 (chia theo địa bàn, số lượng kho và diện tích kho)
+ Cập nhật các dự án tiêu biểu về kho lạnh đến hết năm 2024;
+ Cập nhật quy định, chính sách mới liên quan;
+ Cập nhật số liệu và tình hình các ngành hàng có nhu cầu cao về dịch vụ kho lạnh, vận tải lạnh, gồm: thủy sản, rau quả, dược phẩm, hóa chất.
+ Cập nhật các diễn biến và xu hướng mới trên thị trường vận tải lạnh, có đánh giá một số tác động của xu hướng thương mại (thuế quan và phi thuế quan) (gồm vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển). Trong đó có so sánh giá cước và các loại phí dịch vụ khác áp dụng cho vận tải xe tải thường và xe tải lạnh, container thường và container lạnh.
Chi tiết thông tin, dữ liệu và mức độ cập nhật của từng nhóm dữ liệu, vui lòng xem trong Mục lục và danh mục Bảng, Hình, Hộp của Báo cáo.
Xin lưu ý: Phiên bản này đã cập nhật số liệu mới so với các số liệu cũ của các phiên bản báo cáo trước, vui lòng sử dụng các số liệu mới khi trích dẫn hoặc phân tích cho bối cảnh của năm 2025 và các năm tiếp theo.Trân trọng cám ơn và mong tiếp tục được phụng sự!
CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO GỒM CÓ:
LỜI GIỚI THIỆU
DANH MỤC HỘP
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN 1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC XU HƯỚNG CHÍNH (tính đến tháng 4/2025 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
1. Quy mô và triển vọng thị trường thế giới
1.1. Quy mô thị trường, tốc độ và các động lực tăng trưởng
1.1.1. Quy mô và đặc điểm của thị trường
1.1.2. Các động lực tăng trưởng của thị trường
1.2. Triển vọng và các xu hướng chính
1.2.1. Các xu hướng chính đáng lưu ý (đã cập nhật xu hướng thuế quan mới)
1.2.2. Tổng hợp một số dự báo về quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng:
1.3. Xu hướng cụ thể tại một số khu vực thị trường
1.3.1. Cơ cấu thị trường theo khu vực
1.3.2. Châu Á-Thái Bình Dương
1.3.3. Châu Âu
1.3.4. Hoa Kỳ
1.3.5. Một số thị trường khác
2. Quy mô và triển vọng thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam
2.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và đặc điểm thị trường
2.1.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
2.1.2. Các động lực tăng trưởng
2.1.3. Một số hạn chế và thách thức mới trong năm 2025
2.2. Đánh giá tác động của chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và Trung Quốc đến logistics chuỗi cung ứng lạnh của Việt Nam
2.3. Triển vọng, các xu hướng chính và một số phân khúc dịch vụ đáng lưu ý trong thời gian tới
2.3.1. Triển vọng chung
2.3.2. Các cơ hội cho Việt Nam từ xu hướng phát triển của thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh Đông Nam Á và dòng vốn đầu tư quốc tế
2.3.3. Một số phân khúc dịch vụ logistics chuỗi cung ứng lạnh có triển vọng cao tại Việt Nam thời gian tới
2.4. Tình hình và triển vọng thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh tại một số địa phương
2.4.1. Lạng Sơn
2.4.2. Lào Cai
2.4.3. Quảng Ninh
2.4.4. Hà Nội
2.4.5. Hải Phòng
2.4.6. Đà Nẵng
2.4.7. Thành phố Hồ Chí Minh
2.4.8. Thành phố Cần Thơ
2.4.9. Cà Mau
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU THỊ TRƯỜNG KHO LẠNH, KHO MÁT: SỐ LƯỢNG, SỨC CHỨA, TỶ LỆ LẤP ĐẦY, PHÂN BỔ THEO KHU VỰC, DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN TIÊU BIỂU, NHU CẦU VÀ GIÁ THUÊ KHO (tính đến năm 2025 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
1. Thực trạng thị trường kho lạnh tại Việt Nam
1.1. Nhu cầu
1.1.1. Tổng quan về nhu cầu kho lạnh
1.1.2. Nhu cầu kho lạnh phục vụ nhóm hàng thủy sản
1.1.3. Nhu cầu kho lạnh phục vụ nhóm ngành rau quả
1.1.4. Nhu cầu kho lạnh phục vụ nhóm ngành dược phẩm()
1.1.5. Nhu cầu kho lạnh phục vụ nhóm ngành hoá chất ()
1.2. Giá thuê và các vấn đề thường được quan tâm khi lựa chọn dịch vụ kho lạnh
1.2.1. Các loại hình dịch vụ và hợp đồng thuê kho lạnh phổ biến tại Việt Nam
1.2.2. Các vấn đề thường được quan tâm khi sử dụng dịch vụ kho lạnh
1.2.3. Giá thuê và chi phí liên quan
1.3. Nguồn cung kho lạnh tại Việt Nam
1.3.1. Phân loại kho lạnh
1.3.2. Sức chứa và tỷ lệ lấp đầy
1.3.3. Về phân bố theo khu vực địa lý
2 Dự báo các xu hướng chính trên thị trường kho lạnh Việt Nam trong thời gian tới (đã cập nhật các dữ liện thị trường mới trong năm 2025)
3 Các nhà cung ứng dịch vụ kho lạnh tại Việt Nam
3.1. Tình hình chung và các công ty dẫn đầu về thị phần
3.2. Kho lạnh ở khu vực phía Nam
3.2.1. Tình hình chung
3.2.2. Một số kho lạnh mới tiêu biểu tại khu vực phía Nam trong năm 2024 và năm 2025
3.2.3. Một số địa chỉ cung cấp kho lạnh khác tại khu vực phía Nam
3.3. Kho lạnh ở khu vực phía Bắc
3.3.1. Tình hình chung
3.3.2. Kho lạnh tại Hà Nội
3.3.3. Kho lạnh tại Hải Phòng
3.3.4. Kho lạnh tại Bắc Ninh
3.3.5. Kho lạnh tại Hưng Yên
3.3.6. Kho lạnh tại Lạng Sơn
3.3.7. Kho lạnh tại Quảng Ninh:
3.4. Kho lạnh ở khu vực miền Trung
3.4.1.Tình hình và triển vọng chung
3.4.2. Dịch vụ kho lạnh tại một số địa phương
4 Quy định, chính sách liên quan
PHẦN 3: VẬN TẢI LẠNH (tính đến năm 2025 và dự báo ngắn hạn, trung hạn)
1 Đặc điểm thị trường và doanh nghiệp
1.1. Đặc điểm chung
1.2. Tình hình doanh nghiệp và cạnh tranh trên thị trường vận tải lạnh
1.3. Vận tải lạnh bằng đường bộ
1.4. Vận tải lạnh bằng đường sắt
1.5. Vận tải lạnh bằng đường thủy
1.6. Vận tải lạnh bằng đường biển
1.7. Vận tải lạnh bằng đường hàng không
1.8. Vận tải đa phương thức
2 Triển vọng và một số lưu ý trên thị trường vận tải lạnh của Việt Nam trong thời gian tới
3 Cập nhật thông tin các dòng xe tải đông lạnh theo nhãn hàng, chủng loại, giá bán trên thị trường Việt Nam (đến tháng 3/2025)
3.1. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu từ Nhật Bản
3.2. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu từ Hàn Quốc
3.3. Các dòng xe tải đông lạnh thương hiệu Việt Nam
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Các cấu phần chính của chuỗi cung ứng lạnh
Hộp 2: Các dải nhiệt độ phổ biến trong chuỗi cung ứng lạnh
Hộp 3: Các yếu tố cần thiết để vận hành hiệu quả logistics chuỗi cung ứng lạnh trong bối cảnh yêu cầu cao về tính tuân thủ
Hộp 4: Dự báo các tác động chính của chiến tranh thương mại đối với logistics chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu
Hộp 5: Quy mô thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam
Hộp 6: Triển vọng thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam năm 2025 và giai đoạn 2025 đến năm 2029
Hộp 7: Biến động bất ngờ và ngắn hạn của thuế quan có thể dẫn đến nhu cầu tăng đột biến đối với kho lạnh thủy sản trong ngắn hạn, buộc các doanh nghiệp phải có sáng kiến mới trong hoạt động lưu kho để kịp thời phản ứng
Hộp 8: Những tiêu chuẩn chính cần lưu ý đối với kho bảo quản rau củ quả trong điều kiện thời tiết nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam
Hộp 9: Sức chứa của hệ thống kho lạnh, kho mát tại Việt Nam đến đầu năm 2025 và dự báo trong 3 năm tới
Hộp 10: Bối cảnh mới trong thương mại quốc tế tác động đến thị trường kho lạnh tại Việt Nam trong năm 2025 và sau đó (thách thức và cơ hội mới) và khuyến nghị với các doanh nghiệp
Hộp 11: Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng container lạnh
Hộp 12: Tiềm năng cho vận tải lạnh bằng đường bộ từ phân khúc hàng dược phẩm
Hộp 13: Nhu cầu vận chuyển lạnh bằng đường hàng không của Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới
Hộp 14: Dự báo triển vọng thị trường vận tải lạnh Việt Nam giai đoạn 2025-2033, có tính đến những tác động của bối cảnh thương mại quốc tế mới (thuế quan và dịch chuyển chuỗi cung ứng) trong năm 2025
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tổng hợp các ước tính về quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu (dựa trên các nghiên cứu thị trường mới công bố trong năm 2025)
Bảng 2: Khoảng nhiệt độ bảo quản mát/lạnh cho các nhóm sản phẩm chính tại Việt Nam
Bảng 3: Tỷ trọng trị giá của thủy sản trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2018-2024
Bảng 4: Tỷ trọng của hàng rau quả trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2021-2024
Bảng 5: Bảng giá thuê kho lạnh tại một số quận ở Hà Nội
Bảng 6: Bảng giá dịch vụ kho lạnh của Kho Lạnh Nam Hà Nội
Bảng 7: Giá thuê kho lạnh của ALS tại Bắc Ninh
Bảng 8: Bảng báo giá thuê kho lạnh mini tại Kho vận Bình Minh
Bảng 9: Kho lạnh mini sử dụng nhiệt độ dương (EPS) trong quá trình bảo quản
Bảng 10: Kho lạnh mini sử dụng nhiệt độ dương (PU) trong quá trình bảo quản
Bảng 11: Kho lạnh mini sử dụng nhiệt độ âm (EPS) trong quá trình bảo quản
Bảng 12: Kho lạnh mini sử dụng nhiệt độ âm (PU) trong quá trình bảo quả
Bảng 13: Giá cho thuê kho lạnh tại công ty Hoàng Hà Logistics năm 2025
Bảng 14: Bảng giá cho thuê kho mát của SEC Warehouse
Bảng 15: Bảng giá cho thuê kho mát của Proship
Bảng 16: Bảng giá cho thuê kho mát – lạnh của ILS
Bảng 17: Tham khảo bảng giá cho thuê kho lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
Bảng 18: Một số loại kho lạnh chính theo nhiệt độ phổ biến tại thị trường Việt Nam
Bảng 19: Cập nhật mới về thống kê doanh nghiệp có kho đông lạnh dùng cho kinh doanh lớn nhất (chia theo địa bàn, số lượng kho và diện tích kho. Lưu ý số liệu này đã thay đổi so với báo cáo phiên bản năm 2024
Bảng 20: Tham khảo bảng giá vận chuyển container bằng đường bộ của Công ty TNHH Eimskip Việt Nam năm 2025
Bảng 21: So sánh bảng giá thuê xe đông lạnh và xe tải thường theo chuyến
Bảng 22: Bảng giá dịch vụ vận chuyển xe đông lạnh của Kho Lạnh Nam Hà Nội
Bảng 23: Bảng giá cước vận tải lạnh của công ty cổ phần dịch vụ logistics Efex Asia
Bảng 24: Tham khảo bảng giá thuê xe lạnh tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 25: Tham khảo bảng giá vận chuyển container lạnh tuyến Bắc – Nam của Công ty Ratraco Solutions năm 2025
Bảng 26: So sánh cước lưu bãi đối với container lạnh và các loại container khác theo biểu giá của Tân Cảng Logistics
Bảng 27: Các dòng xe tải đông lạnh Isuzu cập nhật đến tháng 3/2025
Bảng 28: Các dòng xe tải đông lạnh Hino, cập nhật đến tháng 3/2025
Bảng 29: Các dòng xe tải đông lạnh Fuso, cập nhật đến tháng 3/2025
Bảng 30: Các dòng xe tải đông lạnh Suzuki, cập nhật đến tháng 3/2025
Bảng 31: Các dòng xe tải đông lạnh Hyundai, cập nhật đến tháng 3/2025
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ cột 1: So sánh quy mô thị trường kho lạnh và vận tải lạnh toàn cầu, các năm từ 2022-2024
Biểu đồ cột 2: Quy mô thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu giai đoạn 2022-2024 và dự báo đến 2034
Biểu đồ cột 3: Dự báo quy mô thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu giai đoạn 2025-2034
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu theo khu vực, năm 2024
Biểu đồ đường 5: Quy mô thị trường logistics chuỗi cung ứng lạnh châu Á-Thái Bình Dương giai đoạn 2024-2034
Biểu đồ cột 6: Số lượng cửa hàng của Bách hóa Xanh giai đoạn 2023-2025
Biểu đồ cột 7: Trị giá xuất khẩu hàng thủy sản giai đoạn 2021-2024
Biểu đồ tròn 8: Cơ cấu thị trường thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 9: Trị giá nhập khẩu hàng thủy sản vào Việt Nam giai đoạn 2021-2024
Biểu đồ cột 10: Trị giá xuất khẩu hàng rau quả giai đoạn 2021-2024
Biểu đồ cột 11: Cơ cấu thị trường rau quả xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 12: Trị giá nhập khẩu hàng rau quả vào Việt Nam giai đoạn 2021-2024
Biểu đồ cột 13: Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam từng tháng năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 14: Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt của Việt Nam từng tháng năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 15: Tỷ trọng khối lượng vận chuyển bằng đường thủy nội địa của cả nước trên tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa của cả nước từng tháng năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 16: Lượng vận chuyển bằng đường biển của cả nước từng tháng năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 17: Lượng vận chuyển bằng đường hàng không của cả nước từng tháng năm 2023 và năm 2024
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Giao diện phần mềm kiểm soát nhiệt độ của Overhaul
Hình 2: Công nghệ đóng gói đá viên mới của Hydropac
Hình 3: Một số doanh nghiệp có hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam
Hình 4: Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho lạnh lớn đang hoạt động tại thị trường Việt Nam
Hình 5: Kho lạnh Long An có tổng diện tích hơn 29.000m2, sức chứa 56.000 vị trí pallets
Hình 6: Phối cảnh trung tâm logistics chuỗi cung ứng lạnh của của LOTTE Global Logistics tại Đồng Nai
Hình 7: Hệ thống kho lạnh ngoại quan của NECS được đặt tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An
Hình 8: Kho lạnh Mega Warehouse tại KCN Tân Đức
Hình 9: Một số doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường vận tải lạnh Việt Nam (chia theo khu vực)
Hình 10: Một số công ty vận chuyển lạnh tiêu biểu năm 2024
Hình 11: THILOGI hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics trọn gói kết hợp vận tải đa phương thức
ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO
(3) Phân tích chi tiết về kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ thế giới, trong nước, các thị trường tiêu biểu, các ngành hàng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các mặt hàng xuất, nhập khẩu chính, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY
(4) Nghiên cứu thị trường: Cập nhật chính sách, quy định và các xu hướng mới tác động đến giao thương với thị trường Trung Quốc (giai đoạn 2019-2024 và dự báo), vui lòng xem TẠI ĐÂY
(5) Phân tích biến động các chỉ tiêu logistics của Việt Nam giai đoạn 2017-2023, so sánh với kế hoạch và dự báo, vui lòng xem TẠI ĐÂY
