Nghiên cứu thị trường dược phẩm và logistics cho ngành dược phẩm Việt Nam (Phiên bản mới nhất năm 2025)
ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO
Ngành dược phẩm phát triển kéo theo nhu cầu đối với logistics cho dược phẩm (như kho bãi, vận chuyển, bảo quản và các dịch vụ logistics khác). Thị trường logistics cho ngành dược phẩm toàn cầu ước đạt 103,75 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Dược phẩm là nhóm hàng hóa đặc biệt, cần các yêu cầu riêng về bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…) và hạn chế va đập trong quá trình vận chuyển. Do đó logistics cho lĩnh vực dược phẩm cũng đòi hỏi những quy tắc riêng và trong nhiều trường hợp, trở nên tốn kém hơn so với hoạt động logistics cho các hàng hóa thông thường.
Theo danh sách của Cục Quản lý Dược, Việt Nam hiện có …nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Năm 2024 trên cả nước đã có thêm 3 cơ sở sản xuất thuốc được cấp chứng nhận EU-GMP (hoặc tương đương), nâng tổng số cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP (hoặc tương đương) lên … cơ sở. Hiện nay các nhà máy, dự án theo tiêu chuẩn EU-GMP đang được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và xin chứng nhận. Các công ty dược lớn có sẵn dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP đã bắt đầu tận dụng được lợi thế và gia tăng thị phần trong kênh thuốc bệnh viện.
Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam tăng từ 2,7 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 7 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ khả quan trong những năm tới. Tại Việt Nam, với quy mô dân số hơn 100 triệu dân và mức sống được cải thiện, chi tiêu cho dược phẩm và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam liên tục tăng qua các năm.
Một số yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường logistics cho lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam gồm có sự phát triển của ngành dược phẩm, công nghệ hiện đại, các quy định chính sách mới và yêu cầu tuân thủ khắt khe, xu hướng chăm sóc sức khỏe đi đôi với bảo vệ môi trường, nhu cầu ngày càng tăng đối với logistics chiều ngược (reverse logistics) và các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.
Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng xuyên biên giới mở rộng, các doanh nghiệp dược phẩm và logistics dược phẩm tại Việt Nam sẽ phải đồng lúc tuân thủ các nhiều yêu cầu khác nhau về khả năng truy xuất nguồn gốc và theo dõi trong chuỗi cung ứng theo quy định tại Việt Nam và tại nước đối tác. Cho dù đó là để đảm bảo điều kiện nhiệt độ chính xác trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh hàng giả do đánh tráo hàng trong quá trình lưu thông bằng cách đánh số sê-ri sản phẩm hay cung cấp các dịch vụ logistics chiều ngược để đảm bảo bệnh nhân ở vị trí trung tâm, bảo vệ môi trường song hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, khi Luật Dữ liệu năm 2024 có hiệu lực, thì các doanh nghiệp logistics dược phẩm cũng vừa phải hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo khả năng theo dõi và truy xuất dọc chuỗi cung ứng, vừa tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng (bệnh nhân).
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam năm 2024 đạt 4,40 tỷ USD, tăng 27,85% so với năm 2023. Có khoảng hơn … doanh nghiệp tham gia nhập khẩu dược phẩm trong năm 2024 tiếp tục tăng so với năm 2023. Có … doanh nghiệp có trị giá nhập khẩu trên 100 triệu USD/doanh nghiệp, chiếm gần 50% tổng trị giá nhập khẩu trong năm 2024. Có hơn … doanh nghiệp nhập khẩu có trị giá trên 1,0 triệu USD/doanh nghiệp.
Trong năm 2024, dược phẩm được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất qua đường hàng không, chiếm ...% giá trị nhập khẩu dược phẩm, tăng ...% so với năm 2023.
Trong năm 2024, dược phẩm được nhập khẩu qua hơn 30 ga, cảng/cửa khẩu, trong đó Sân bay Tân Sơn Nhất chiếm ...% giá trị nhập khẩu (tăng so với mức ...% của năm 2023); Cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) chiếm ..% (tăng so với mức ...% của năm 2023), Sân bay Nội Bài chiếm ...%. Tiếp theo là...
Năm 2024, phương thức giao hàng được sử dụng nhiều nhất trong nhập khẩu dược phẩm là CIP (Cước phí và bảo hiểm trả tới) chiếm ...%.
Về phương thức thanh toán, mhập khẩu dược phẩm về Việt Nam sử dụng phương thức LC (Tín dụng thư) đạt ...triệu USD, tăng ...% so với năm 2023 chiếm ...% giá trị nhập khẩu dược phẩm của cả nước.
Báo cáo tập trung vào các nội dung chính như trong Mục lục dưới đây. Hệ thống số liệu, mức độ chi tiết và cập nhật vui lòng xem tại Danh mục Bảng, Biểu đồ. Các thông tin đáng lưu ý hoặc khuyến nghị, khuyến cáo, vui lòng xem trong Danh mục Hộp.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I. QUY MÔ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VÀ LOGISTICS CHO DƯỢC PHẨM (cập nhật đến quý 1/2025)
1. Quy mô và đặc điểm thị trường
1.1. Quy mô thị trường
1.2. Chi tiết tình hình sản xuất dược phẩm
1.3. Chi tiết tình hình phân phối, tiêu thụ dược phẩm
1.4. Tình hình doanh nghiệp trong năm 2024
1.4.1. Tình hình chung:
1.4.2. Một số doanh nghiệp tiêu biểu:
2. Các xu hướng mới, các yếu tố tác động đến thị trường dược phẩm và logistics cho dược phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới
2.1. Các xu hướng chung của thị trường toàn cầu và tác động đến thị trường logistics dược phẩm tại Việt Nam
2.2. Nhu cầu về logistics chuyên nghiệp cho lĩnh vực dược phẩm tại thị trường Việt Nam
2.3. Xu hướng phát triển của doanh nghiệp dược phẩm và các lưu ý đối với doanh nghiệp dịch vụ logistics cho dược phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới
2.4. Triển vọng và các lưu ý từ các hiệp định thương mại tự do (FTA)
2.5. Các quy định, chính sách liên quan:
2.5.1. Những điểm mới trong Luật Dược năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) và triển vọng
2.5.2. Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam
2.5.3. Triển vọng từ chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2.5.4. Triển vọng từ Đề án phát triển công nghiệp dược TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
II. NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS CHO NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI
1. Năng lực đáp ứng
2. Yêu cầu đổi mới
III. PHÂN TÍCH SÂU VỀ LOGISTICS (KHO BÃI VÀ VẬN CHUYỂN) DƯỢC PHẨM
1. Kho bãi
1.1. Quy định, tiêu chuẩn đối với các kho dược phẩm
1.2. Năng lực đáp ứng
1.2.1. Quy mô
1.2.2. Các nhà cung ứng dịch vụ
2. Vận tải
2.1. Các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến vận tải, phân phối dược phẩm tại Việt Nam
2.1.1. Quy định về đối tượng được kinh doanh vận chuyển, nhận bảo quản thuốc và nguyên liệu tại Việt Nam
2.1.2. Quy định về vận chuyển và bảo quản thuốc trong quá trình vận chuyển
2.1.4. Tìm hiểu về chứng nhận CEIV Pharma
2.2. Thị trường vận tải dược phẩm tại Việt Nam
IV. PHÂN TÍCH SÂU VỀ NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM
1. Tình hình nhập khẩu dược phẩm
1.1. Xu hướng chung
1.2. Thị trường cung cấp dược phẩm
1.3. Doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm
2. Logistics trong hoạt động nhập khẩu dược phẩm
2.1. Ga, cảng, cửa khẩu
2.2. Phương thức giao hàng
2.3. Phương thức vận tải
2.4. Phương thức thanh toán
V. THAM KHẢO MỘT SỐ SỰ KIỆN, TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ TRONG LĨNH VỰC LOGSITICS DƯỢC PHẨM NĂM 2025
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kết quả kinh doanh theo quý của Công ty Dược Hậu Giang từ quý 1/2022 đến quý 4/2024
Biểu đồ 2: Kết quả kinh doanh theo quý của CP Dược phẩm Imexpharm từ quý 1/2022 đến quý 4/2024
Biểu đồ cột 3: Trị giá nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từng tháng năm 2023 và 2024
Biểu đồ tròn 4: Cơ cấu thị trường cung ứng dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ cột 5: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu dược phẩm từ thị trường thuộc hiệp định EVFTA trên tổng trị giá nhập khẩu hóa chất vào Việt Nam từ tháng 1/2023 tới tháng 12/2024
Biểu đồ đường 6: Cảng/cửa khẩu được sử dụng để nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từng tháng năm 2023 và 2024
Biểu đồ tròn 7: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu dược phẩm năm 2023 năm 2024
Biểu đồ đường 8: Phương thức giao hàng được sử dụng trong nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từng tháng năm 2023 và 2024
Biểu đồ tròn 9: Cơ cấu phương thức giao hàng sử dụng trong nhập khẩu dược phẩm trong năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ đường 10: Phương thức vận tải được sử dụng để nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từng tháng năm 2023 và 2024
Biểu đồ tròn 11: Cơ cấu phương thức vận tải sử dụng cho nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam trong năm 2023 và năm 2024
Biểu đồ đường 13: Phương thức thanh toán được sử dụng để nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từng tháng năm 2023 và 2024
Biểu đồ tròn 14: Cơ cấu phương thức thanh toán sử dụng nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam trong năm 2023 và năm 2024
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chỉ số sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (VSIC = 21) giai đoạn 2022-2024
Bảng 2: Doanh thu và lãi ròng của các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2024
Bảng 3: Trị giá nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam từ từng thị trường năm 2024
Bảng 4: Thống kê nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam qua một số ga, cảng/cửa khẩu cụ thể năm 2024 (so sánh tỷ trọng và với năm liền trước)
Bảng 5: Chi tiết từng phương thức giao hàng sử dụng trong nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam trong năm 2024
Bảng 6: Chi tiết từng phương thức vận tải sử dụng trong nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam trong năm 2024
Bảng 7: Chi tiết từng phương thức thanh toán sử dụng trong nhập khẩu dược phẩm vào Việt Nam trong năm 2024
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Một số yếu tố dự báo sẽ tác động đến thị trường từ năm 2025
Hộp 2: Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực
Hộp 3. Những khó khăn, thách thức về logistics cho ngành dược phẩm tại Việt Nam
Hộp 4: Hợp tác về Giải pháp Logistics trọn gói cho ngành Dược của Viettel Post và công ty cổ phần Lê Bảo Minh
Hộp 5: Khuyến nghị về 10 điểm quan trọng các doanh nghiệp logistics dược phẩm Việt Nam cần cải thiện trong thời gian tới
Hộp 6: Một số tiêu chuẩn cần chú ý về nhà kho và trang thiết bị đạt chuẩn GSP
Hộp 7: Một số thách thức tiêu biểu trong hoạt động vận chuyển dược phẩm tại Việt Nam
ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO
