Nghiên cứu thị trường dầu ăn Việt Nam và thế giới giai đoạn 2018-2023 và dự báo (bản cập nhật và phát hành vào tháng 8/2023)
22/08/2023 17:21
ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
Trong 8 tháng đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhưng tốc độ thấp hơn kỳ vọng, do ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm các đơn hàng xuất khẩu cũng như hoạt động đầu tư. Sức tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng bởi việc một bộ phận người lao động mất việc, thiếu việc và thu nhập giảm. Tuy nhiên, nếu so với mặt các mặt hàng khác thì dầu ăn thuộc nhóm suy giảm thấp, cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này và triển vọng phát triển thị trường dầu ăn Việt Nam vẫn còn dư triển cho thời gian tới.
Trên thị trường thế giới, cung-cầu nhóm hàng nông sản và thực phẩm biến động khó lường, những diễn biến mới về xung đột địa chính trị, ví dụ việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen, căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.
Trong khi đó các xu hướng mới trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhận thức về bảo vệ sức khỏe, tiến bộ khoa học công nghệ, thương mại điện tử và truyền thông điện tử tiếp tục tạo ra những phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng, đồng thời cũng là thách thức và nguy cơ tụt hậu cho những doanh nghiệp không đổi mới để theo kịp xu thế.
Báo cáo do OECD-FAO phát hành năm 2023 cho thấy sản xuất dầu thực vật các loại sẽ đạt … triệu tấn trong năm 2023, tiêu thụ đạt khoảng … triệu tấn, đồng nghĩa với việc một lượng dầu ăn dự trữ (tồn kho) từ năm trước sẽ được sử dụng cho năm nay.
Về cơ cấu tiêu thụ, … triệu tấn dầu thực vật được sử dụng cho mục đích làm thức ăn trong khi … triệu tấn được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Giá dầu ăn sẽ….so với cùng kỳ năm trước. Dự báo đến năm 2024 và giai đoạn 2024-2032 như sau:…(Xem chi tiết trong Báo cáo).
Báo cáo cập nhật các số liệu, phân tích và dự báo mới nhất về thị trường dầu ăn Việt Nam và thế giới, trong đó:
+ Số liệu về sản xuất, tiêu thụ, hoạt động kinh doanh, xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp: Đến hết tháng 6/2023.
+ Thông tin thị trường, chính sách, quy định: Đến tháng 8/2023;
+ Dự báo xu hướng thị trường: Dựa trên các dữ kiện và báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức quốc tế, công ty nghiên cứu thị trường uy tín, bản công bố mới nhất trong quý III/2023.
Xu hướng tiêu dùng và các động thái đón đầu thị trường của các nhà sản xuất dầu ăn trên toàn cầu
Thị trường dầu ăn Việt Nam tiếp tục được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng ổn định, nhờ quy mô dân số lớn, hoạt động du lịch phục hồi và ngành thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình gia tăng sau dịch bệnh. Tuy nhiên, các khó khăn chung của kinh tế thế giới trong năm 2023 cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành
Để thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp dầu ăn Việt Nam đang tăng cường cải tiến các sản phẩm cạnh tranh chiến lược, tiến hành đa dạng phân khúc từ phổ thông cho đến trung và cao cấp, tăng lựa chọn cho người tiêu dùng; đa dạng hóa kênh phân phối và hướng đến các mục tiêu về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT
I. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ DỰ BÁO
1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng, kênh phân phối chính
1.1. Quy mô thị trường dầu ăn Việt Nam năm 2023, tốc độ tăng trưởng và dự báo đến năm 2027 (thông tin cập nhật đến tháng 8/2023)
1.2. Tiêu thụ, phân phối
1.2.1. Tiêu thụ
1.2.2. Phân phối
1.3. Sản xuất
1.3.1. Sản lượng sản xuất
1.3.2. Triển vọng đổi mới sản xuất dầu ăn tại Việt Nam nhờ ứng dụng các công nghệ mới (cập nhật đến tháng 8/2023)
2. Các đặc điểm và xu hướng chính định hình thị trường dầu ăn trong thời gian gần đây
2.1. Đặc điểm ứng dụng:
2.2. Đặc điểm về phân bổ địa lý:
2.3. Đặc điểm về cạnh tranh:
3. Các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực dầu ăn
3.1. Các sản phẩm dầu thực vật và chế biến từ dầu thực vật thuộc danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
3.2. Một số lưu ý về nhãn mác đối với sản phẩm dầu thực vật
3.3. Điều kiện kinh doanh đối với ngành dầu ăn
3.4. Các quy định về thuế nhập khẩu đối với dầu ăn nói chung và mức thuế ưu đãi theo các cam kết của Việt Nam trong các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) áp dụng cho năm 2023
3.4.1. Thuế nhập khẩu dầu thực vật (không theo các FTA)
3.4.2. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Dầu đậu tương theo các FTA
3.4.3. Dầu lạc
3.4.4. Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học
3.4.5. Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học
3.4.6. Dầu hạt hướng dương
3.4.7. Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học.
3.4.8. Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học.
3.5. Cập nhật các sản phẩm dầu mỡ động thực vật không được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
4. Xuất nhập khẩu
4.1.Nhập khẩu
4.2. Xuất khẩu
5. Doanh nghiệp
5.1. Thị phần và tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam:
5.2. Doanh nghiệp xuất khẩu
5.3. Doanh nghiệp nhập khẩu
II. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ DỰ BÁO (cập nhật đến tháng 8/2023)
1. Quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng và dự báo cân đối cung-cầu dầu ăn
1.1. Quy mô và đặc điểm thị trường tính đến tháng 8/2023
1.2. Dự báo tăng trưởng và các xu hướng mới trong ngắn và trung hạn
1.2.1. Dự báo sản lượng niên vụ 2023/2024 và xu hướng
1.2.2. Xu hướng tiêu dùng và các động thái đón đầu thị trường của các nhà sản xuất dầu ăn trên toàn cầu
1.3. Tổng hợp dự báo cung, cầu, giá các chủng loại dầu thực vật toàn cầu và theo các nhóm thị trường
2. Diễn biến giá, thương mại và chính sách của các nước cung ứng, tiêu thụ dầu ăn lớn trên thế giới
3. Phân tích chi tiết thị trường các loại dầu ăn chính, dự báo ngắn và trung hạn
3.1. Dầu cọ
3.2. Dầu đậu tương (đậu nành)
3.3. Dầu hướng dương
3.4. Dầu ô liu (olive oil)
3.5. Dầu hạt cải
4. Thị trường dầu ăn theo khu vực địa lý
4.1. Châu Á- Thái Bình Dương
4.2. Châu Âu
5. Doanh nghiệp
III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
1. Các xu hướng, yếu tố tác động đến thị trường dầu ăn Việt Nam nửa cuối năm 2023 và trung hạn, một số phân khúc thị trường đáng chú ý
2. Một số lưu ý và khuyến nghị
PHỤ LỤC
1. Định hướng chung và quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam
2. Các khuyến khích, ưu đãi phát triển, đầu tư, công nghệ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tiêu thụ mỡ và dầu ăn bình quân/người/tháng tại Việt Nam, giai đoạn 2010-2022
Biểu đồ 2: Cơ cấu các kênh phân phối trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline) của thị trường dầu ăn Việt Nam, giai đoạn 2017-2025
Biểu đồ 3: Sản lượng sản xuất dầu thực vật tinh luyện của Việt Nam giai đoạn 2016-2022
Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu dầu thực vật vào Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 tới hết tháng 6 năm 2023
Biểu đồ 5: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 6: Tăng/giảm của 10 thị trường cung ứng dầu thực vật tới Việt Nam có giá trị lớn trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường cung ứng dầu thực vật cho Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường cung ứng dầu thực vật cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 9: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật từ Inđônêsia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 10: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật từ Malaysia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 11: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật cung ứng cho Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 12: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật cung ứng cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 13: Giá trị nhập khẩu dầu cọ của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 14: Giá trị nhập khẩu dầu đậu tương của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 15: Giá trị nhập khẩu dầu hạt cải của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 16: Trị giá xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam giai đoạn 2018-2023
Biểu đồ 17: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 18: Tăng/giảm của 10 thị trường có giá trị xuất khẩu dầu thực vật lớn trong 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ 19: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 21: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật sang Campuchia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 22: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật sang Hàn Quốc hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 23: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 24: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 25: Giá trị xuất khẩu dầu đậu tương của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 26: Giá trị xuất khẩu dầu cọ của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 27: Giá trị xuất khẩu dầu dừa của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 28: Cơ cấu sở hữu giữa các công ty dầu ăn của Việt Nam tính đến thời điểm 30/9/2022 (trước khi Vocarimex chuyển nhượng cổ phần tại Calofic cho đối tác nước ngoài)
Biểu đồ 29: Sản lượng bột protein và dầu thực vật theo chủng loại giai đoạn 2010-2032
Biểu đồ 30: Cơ cấu thị trường dầu thực vật toàn cầu theo chủng loại
Biểu đồ 31: Sản lượng dầu thực vật trên thế giới, chia theo các chủng loại chính, niên vụ 2015/16-dự báo 2023/24
Biểu đồ 32: Mức tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người ở một số quốc gia
Biểu đồ 33: Tỷ lệ dầu thực vật dùng để sản xuất dầu diesel sinh học
Biểu đồ 34: Diễn biến giá dầu thực vật và hạt có dầu thế giới giai đoạn 2002-2022 và dự báo đến năm 2032
Biểu đồ 35: So sánh biến động giá dầu cọ, dầu đậu nành, dầu hướng đương theo tháng, từ tháng 9/2022-tháng 8/2023
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Các loại dầu ăn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam chia theo thành phần và các nhãn hiệu tiêu biểu đến tháng 2/2023
Bảng 2: Danh mục sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật thuộc danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
Bảng 3: Thuế VAT và thuế nhập khẩu thông thường (không ưu đãi) đối với các loại dầu thực vật, năm 2023
Bảng 4: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu đậu tương thô mã HS 1507100 theo các cam kết FTA
Bảng 5: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với các phần phân đoạn dầu đậu tương chưa qua tinh chế mã HS 15079010 theo các cam kết FTA
Bảng 6: Thuế nhập khẩu dầu đậu tương mã HS 15079020 và 15079090 theo EVFTA, UKVFTA, RCEP năm 2023
Bảng 7: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu lạc thô theo các cam kết FTA
Bảng 8: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu ô liu nhóm mã HS 150920 theo các cam kết FTA
Bảng 9: Thuế nhập khẩu đối với dầu oliu các mã HS 15109020; 15109090, 15099091, 15099099theo UKVFTA, EVFTA và RCEP, năm 2023
Bảng 10: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu cọ thô mã HS 15111000 theo các cam kết FTA
Bảng 11: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông, mã HS 15121100 (dầu còn thô)
Bảng 12: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam đối với dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông đã tinh chế (mã HS 15121920), theo các cam kết FTA, năm 2023
Bảng 13: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu thô, mã HS 15131110 theo các cam kết FTA
Bảng 14: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với các phần đoạn của Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu mã HS 15131910 theo các cam kết FTA
Bảng 15: Chi tiết các mức thuế nhập khẩu năm 2023 theo UKVFTA cho từng mã HS thuộc nhóm 1513 (Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học)
Bảng 16: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt thô, Mã HS 15141100
Bảng 17: Thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2023 áp dụng cho các mặt hàng thuộc mã HS 15149100, 15149910, 15149990 theo RCEP, UKVFTA, EVFTA
Bảng 18: Các mặt hàng dầu mỡ thực vật không được giảm thuế VAT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Bảng 19: Trị giá nhập khẩu dầu thực vật và tỷ trọng của nhóm hàng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 2018-6T/2023
Bảng 20: Thị trường cung cấp dầu thực vật cho Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 21: Trị giá từng chủng loại dầu thực vật nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 22: Trị giá xuất khẩu dầu thực vật hàng năm, so với năm liền trước và tỷ trọng của nhóm hàng trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
Bảng 23: Thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 24: Trị giá từng chủng loại dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 25: Cơ cấu đầu tư của Vocarimex vào các công ty liên kết, đến hết quý 2/2023, sau khi chuyển nhượng cổ phần của Calofic cho đối tác nước ngoài
Bảng 26: Một số doanh nghiệp sản xuất Dầu, bơ thực vật chế biến có chi phí sản xuất lớn tính tới năm 2022
Bảng 27: Các chỉ tiêu kinh doanh chính hợp nhất của Tập đoàn KIDO 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 28: Các chỉ tiêu kinh doanh chính của Vocarimex 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 29: Một số doanh nghiệp xuất khẩu dầu thực vật có giá trị cao trong 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 30: Một số doanh nghiệp nhập khẩu dầu thực vật có giá trị cao trong 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 31: Sản lượng bột protein và dầu thực vật theo chủng loại
Bảng 32: Mức tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người ở một số quốc gia
Bảng 33: Tỷ lệ dầu thực vật dùng để sản xuất dầu diesel sinh học
Bảng 34: Dự báo sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, giá dầu thực vật toàn cầu và phân chia theo chủng loại dầu và các nhóm thị trường
Bảng 35: Diễn biến chỉ số giá hạt có dầu, dầu thực vật và dầu dùng làm bánh hàng tháng từ năm 2022 đến hết tháng 6/2023
Bảng 36: Giá dầu thực vật và hạt có dầu thế giới
Bảng 37: Dự báo tốc độ tăng trưởng của thị trường dầu hạt hướng dương ở một số quốc gia, giai đoạn 2023-2033
Bảng 38: Một số loại dầu ăn dặm cho trẻ trên thị trường Việt Nam
Bảng 39: Một số loại dầu ăn dành cho trẻ em phổ biến trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
Bảng 40: Quy hoạch phân bổ sản lượng sản xuất theo vùng lãnh thổ
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Quy mô thị trường dầu ăn Việt Nam (cập nhất các dự báo mới đến tháng 8/2023)
Hộp 2: Dự báo tiêu thụ dầu thực vật của Việt Nam đến năm 2026
Hộp 3: Mua sắm theo hội nhóm công sở, kênh phân phối cho các sản phẩm dầu ăn đặc thù
Hộp 4: Ví dụ điển hình: Doanh số bán Dầu ăn simply trên các sàn thương mại điện tử trong 12 tháng từ tháng 7/2022-6/2023 như sau
Hộp 5: Ví dụ điển hình: Doanh số bán Dầu ăn Tường An loại 1 lít trên các sàn thương mại điện tử trong 12 tháng từ tháng 2/2022-1/2023 như sau:
Hộp 6: Dự báo sản lượng dầu ăn của Việt Nam đến năm 2026
Hộp 7: Các sản phẩm dầu ăn Cái Lân phổ biến nhất năm 2022 và nửa đầu năm 2023, các sản phẩm Calofic đã được xuất khẩu
Hộp 8: Tham khảo chiến lược mô hình Quản trị tập trung của KIDO cho giai đoạn mới
Hộp 10: Mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến tăng trưởng của thị trường dầu ăn
Hộp 11: Các xu hướng chính thúc đẩy thị trường dầu hạt hướng dương toàn cầu trong ngắn và trung hạn
Hộp 12: Dự báo các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường dầu hạt cải toàn cầu giai đoạn 2023-2033
Hộp 13: Phản ứng của của Hội đồng các nước sản xuất dầu cọ trước kế hoạch của EU về hạn chế nhập khẩu dầu cọ
Hộp 14: Các tiêu chí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường dầu ăn toàn cầu
Hộp 15: Dự báo một số phân khúc sản phẩm dầu ăn đặc thù tại Việt Nam
Hộp 15: Các thách thức mới đối với ngành dầu ăn Việt Nam trong thời gian tới
ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
Trong 8 tháng đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhưng tốc độ thấp hơn kỳ vọng, do ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm các đơn hàng xuất khẩu cũng như hoạt động đầu tư. Sức tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng bởi việc một bộ phận người lao động mất việc, thiếu việc và thu nhập giảm. Tuy nhiên, nếu so với mặt các mặt hàng khác thì dầu ăn thuộc nhóm suy giảm thấp, cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này và triển vọng phát triển thị trường dầu ăn Việt Nam vẫn còn dư triển cho thời gian tới.
Trên thị trường thế giới, cung-cầu nhóm hàng nông sản và thực phẩm biến động khó lường, những diễn biến mới về xung đột địa chính trị, ví dụ việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen, căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.
Trong khi đó các xu hướng mới trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhận thức về bảo vệ sức khỏe, tiến bộ khoa học công nghệ, thương mại điện tử và truyền thông điện tử tiếp tục tạo ra những phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng, đồng thời cũng là thách thức và nguy cơ tụt hậu cho những doanh nghiệp không đổi mới để theo kịp xu thế.
Báo cáo do OECD-FAO phát hành năm 2023 cho thấy sản xuất dầu thực vật các loại sẽ đạt … triệu tấn trong năm 2023, tiêu thụ đạt khoảng … triệu tấn, đồng nghĩa với việc một lượng dầu ăn dự trữ (tồn kho) từ năm trước sẽ được sử dụng cho năm nay.
Về cơ cấu tiêu thụ, … triệu tấn dầu thực vật được sử dụng cho mục đích làm thức ăn trong khi … triệu tấn được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Giá dầu ăn sẽ….so với cùng kỳ năm trước. Dự báo đến năm 2024 và giai đoạn 2024-2032 như sau:…(Xem chi tiết trong Báo cáo).
Báo cáo cập nhật các số liệu, phân tích và dự báo mới nhất về thị trường dầu ăn Việt Nam và thế giới, trong đó:
+ Số liệu về sản xuất, tiêu thụ, hoạt động kinh doanh, xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp: Đến hết tháng 6/2023.
+ Thông tin thị trường, chính sách, quy định: Đến tháng 8/2023;
+ Dự báo xu hướng thị trường: Dựa trên các dữ kiện và báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức quốc tế, công ty nghiên cứu thị trường uy tín, bản công bố mới nhất trong quý III/2023.
Xu hướng tiêu dùng và các động thái đón đầu thị trường của các nhà sản xuất dầu ăn trên toàn cầu
Thị trường dầu ăn Việt Nam tiếp tục được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng ổn định, nhờ quy mô dân số lớn, hoạt động du lịch phục hồi và ngành thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình gia tăng sau dịch bệnh. Tuy nhiên, các khó khăn chung của kinh tế thế giới trong năm 2023 cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành
Để thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp dầu ăn Việt Nam đang tăng cường cải tiến các sản phẩm cạnh tranh chiến lược, tiến hành đa dạng phân khúc từ phổ thông cho đến trung và cao cấp, tăng lựa chọn cho người tiêu dùng; đa dạng hóa kênh phân phối và hướng đến các mục tiêu về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT
I. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ DỰ BÁO
1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng, kênh phân phối chính
1.1. Quy mô thị trường dầu ăn Việt Nam năm 2023, tốc độ tăng trưởng và dự báo đến năm 2027 (thông tin cập nhật đến tháng 8/2023)
1.2. Tiêu thụ, phân phối
1.2.1. Tiêu thụ
1.2.2. Phân phối
1.3. Sản xuất
1.3.1. Sản lượng sản xuất
1.3.2. Triển vọng đổi mới sản xuất dầu ăn tại Việt Nam nhờ ứng dụng các công nghệ mới (cập nhật đến tháng 8/2023)
2. Các đặc điểm và xu hướng chính định hình thị trường dầu ăn trong thời gian gần đây
2.1. Đặc điểm ứng dụng:
2.2. Đặc điểm về phân bổ địa lý:
2.3. Đặc điểm về cạnh tranh:
3. Các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực dầu ăn
3.1. Các sản phẩm dầu thực vật và chế biến từ dầu thực vật thuộc danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
3.2. Một số lưu ý về nhãn mác đối với sản phẩm dầu thực vật
3.3. Điều kiện kinh doanh đối với ngành dầu ăn
3.4. Các quy định về thuế nhập khẩu đối với dầu ăn nói chung và mức thuế ưu đãi theo các cam kết của Việt Nam trong các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) áp dụng cho năm 2023
3.4.1. Thuế nhập khẩu dầu thực vật (không theo các FTA)
3.4.2. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Dầu đậu tương theo các FTA
3.4.3. Dầu lạc
3.4.4. Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học
3.4.5. Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học
3.4.6. Dầu hạt hướng dương
3.4.7. Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học.
3.4.8. Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học.
3.5. Cập nhật các sản phẩm dầu mỡ động thực vật không được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
4. Xuất nhập khẩu
4.1.Nhập khẩu
4.2. Xuất khẩu
5. Doanh nghiệp
5.1. Thị phần và tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam:
5.2. Doanh nghiệp xuất khẩu
5.3. Doanh nghiệp nhập khẩu
II. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ DỰ BÁO (cập nhật đến tháng 8/2023)
1. Quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng và dự báo cân đối cung-cầu dầu ăn
1.1. Quy mô và đặc điểm thị trường tính đến tháng 8/2023
1.2. Dự báo tăng trưởng và các xu hướng mới trong ngắn và trung hạn
1.2.1. Dự báo sản lượng niên vụ 2023/2024 và xu hướng
1.2.2. Xu hướng tiêu dùng và các động thái đón đầu thị trường của các nhà sản xuất dầu ăn trên toàn cầu
1.3. Tổng hợp dự báo cung, cầu, giá các chủng loại dầu thực vật toàn cầu và theo các nhóm thị trường
2. Diễn biến giá, thương mại và chính sách của các nước cung ứng, tiêu thụ dầu ăn lớn trên thế giới
3. Phân tích chi tiết thị trường các loại dầu ăn chính, dự báo ngắn và trung hạn
3.1. Dầu cọ
3.2. Dầu đậu tương (đậu nành)
3.3. Dầu hướng dương
3.4. Dầu ô liu (olive oil)
3.5. Dầu hạt cải
4. Thị trường dầu ăn theo khu vực địa lý
4.1. Châu Á- Thái Bình Dương
4.2. Châu Âu
5. Doanh nghiệp
III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
1. Các xu hướng, yếu tố tác động đến thị trường dầu ăn Việt Nam nửa cuối năm 2023 và trung hạn, một số phân khúc thị trường đáng chú ý
2. Một số lưu ý và khuyến nghị
PHỤ LỤC
1. Định hướng chung và quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam
2. Các khuyến khích, ưu đãi phát triển, đầu tư, công nghệ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tiêu thụ mỡ và dầu ăn bình quân/người/tháng tại Việt Nam, giai đoạn 2010-2022
Biểu đồ 2: Cơ cấu các kênh phân phối trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline) của thị trường dầu ăn Việt Nam, giai đoạn 2017-2025
Biểu đồ 3: Sản lượng sản xuất dầu thực vật tinh luyện của Việt Nam giai đoạn 2016-2022
Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu dầu thực vật vào Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 tới hết tháng 6 năm 2023
Biểu đồ 5: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 6: Tăng/giảm của 10 thị trường cung ứng dầu thực vật tới Việt Nam có giá trị lớn trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường cung ứng dầu thực vật cho Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường cung ứng dầu thực vật cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 9: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật từ Inđônêsia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 10: Giá trị nhập khẩu dầu thực vật từ Malaysia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 11: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật cung ứng cho Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 12: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật cung ứng cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 13: Giá trị nhập khẩu dầu cọ của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 14: Giá trị nhập khẩu dầu đậu tương của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 15: Giá trị nhập khẩu dầu hạt cải của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 16: Trị giá xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam giai đoạn 2018-2023
Biểu đồ 17: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 18: Tăng/giảm của 10 thị trường có giá trị xuất khẩu dầu thực vật lớn trong 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ 19: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 21: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật sang Campuchia hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 22: Giá trị xuất khẩu dầu thực vật sang Hàn Quốc hàng tháng giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 23: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam năm 2022
Biểu đồ 24: Cơ cấu mặt hàng dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Biểu đồ 25: Giá trị xuất khẩu dầu đậu tương của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 26: Giá trị xuất khẩu dầu cọ của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 27: Giá trị xuất khẩu dầu dừa của Việt Nam hàng tháng, giai đoạn 2020-2023
Biểu đồ 28: Cơ cấu sở hữu giữa các công ty dầu ăn của Việt Nam tính đến thời điểm 30/9/2022 (trước khi Vocarimex chuyển nhượng cổ phần tại Calofic cho đối tác nước ngoài)
Biểu đồ 29: Sản lượng bột protein và dầu thực vật theo chủng loại giai đoạn 2010-2032
Biểu đồ 30: Cơ cấu thị trường dầu thực vật toàn cầu theo chủng loại
Biểu đồ 31: Sản lượng dầu thực vật trên thế giới, chia theo các chủng loại chính, niên vụ 2015/16-dự báo 2023/24
Biểu đồ 32: Mức tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người ở một số quốc gia
Biểu đồ 33: Tỷ lệ dầu thực vật dùng để sản xuất dầu diesel sinh học
Biểu đồ 34: Diễn biến giá dầu thực vật và hạt có dầu thế giới giai đoạn 2002-2022 và dự báo đến năm 2032
Biểu đồ 35: So sánh biến động giá dầu cọ, dầu đậu nành, dầu hướng đương theo tháng, từ tháng 9/2022-tháng 8/2023
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Các loại dầu ăn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam chia theo thành phần và các nhãn hiệu tiêu biểu đến tháng 2/2023
Bảng 2: Danh mục sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật thuộc danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
Bảng 3: Thuế VAT và thuế nhập khẩu thông thường (không ưu đãi) đối với các loại dầu thực vật, năm 2023
Bảng 4: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu đậu tương thô mã HS 1507100 theo các cam kết FTA
Bảng 5: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với các phần phân đoạn dầu đậu tương chưa qua tinh chế mã HS 15079010 theo các cam kết FTA
Bảng 6: Thuế nhập khẩu dầu đậu tương mã HS 15079020 và 15079090 theo EVFTA, UKVFTA, RCEP năm 2023
Bảng 7: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu lạc thô theo các cam kết FTA
Bảng 8: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu ô liu nhóm mã HS 150920 theo các cam kết FTA
Bảng 9: Thuế nhập khẩu đối với dầu oliu các mã HS 15109020; 15109090, 15099091, 15099099theo UKVFTA, EVFTA và RCEP, năm 2023
Bảng 10: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với dầu cọ thô mã HS 15111000 theo các cam kết FTA
Bảng 11: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông, mã HS 15121100 (dầu còn thô)
Bảng 12: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam đối với dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông đã tinh chế (mã HS 15121920), theo các cam kết FTA, năm 2023
Bảng 13: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu thô, mã HS 15131110 theo các cam kết FTA
Bảng 14: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với các phần đoạn của Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-basu mã HS 15131910 theo các cam kết FTA
Bảng 15: Chi tiết các mức thuế nhập khẩu năm 2023 theo UKVFTA cho từng mã HS thuộc nhóm 1513 (Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học)
Bảng 16: Thuế nhập khẩu vào Việt Nam năm 2023 đối với Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt thô, Mã HS 15141100
Bảng 17: Thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2023 áp dụng cho các mặt hàng thuộc mã HS 15149100, 15149910, 15149990 theo RCEP, UKVFTA, EVFTA
Bảng 18: Các mặt hàng dầu mỡ thực vật không được giảm thuế VAT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Bảng 19: Trị giá nhập khẩu dầu thực vật và tỷ trọng của nhóm hàng trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 2018-6T/2023
Bảng 20: Thị trường cung cấp dầu thực vật cho Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 21: Trị giá từng chủng loại dầu thực vật nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 22: Trị giá xuất khẩu dầu thực vật hàng năm, so với năm liền trước và tỷ trọng của nhóm hàng trong tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
Bảng 23: Thị trường xuất khẩu dầu thực vật của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 24: Trị giá từng chủng loại dầu thực vật xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 25: Cơ cấu đầu tư của Vocarimex vào các công ty liên kết, đến hết quý 2/2023, sau khi chuyển nhượng cổ phần của Calofic cho đối tác nước ngoài
Bảng 26: Một số doanh nghiệp sản xuất Dầu, bơ thực vật chế biến có chi phí sản xuất lớn tính tới năm 2022
Bảng 27: Các chỉ tiêu kinh doanh chính hợp nhất của Tập đoàn KIDO 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 28: Các chỉ tiêu kinh doanh chính của Vocarimex 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 29: Một số doanh nghiệp xuất khẩu dầu thực vật có giá trị cao trong 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 30: Một số doanh nghiệp nhập khẩu dầu thực vật có giá trị cao trong 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 31: Sản lượng bột protein và dầu thực vật theo chủng loại
Bảng 32: Mức tiêu thụ dầu thực vật bình quân đầu người ở một số quốc gia
Bảng 33: Tỷ lệ dầu thực vật dùng để sản xuất dầu diesel sinh học
Bảng 34: Dự báo sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, giá dầu thực vật toàn cầu và phân chia theo chủng loại dầu và các nhóm thị trường
Bảng 35: Diễn biến chỉ số giá hạt có dầu, dầu thực vật và dầu dùng làm bánh hàng tháng từ năm 2022 đến hết tháng 6/2023
Bảng 36: Giá dầu thực vật và hạt có dầu thế giới
Bảng 37: Dự báo tốc độ tăng trưởng của thị trường dầu hạt hướng dương ở một số quốc gia, giai đoạn 2023-2033
Bảng 38: Một số loại dầu ăn dặm cho trẻ trên thị trường Việt Nam
Bảng 39: Một số loại dầu ăn dành cho trẻ em phổ biến trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
Bảng 40: Quy hoạch phân bổ sản lượng sản xuất theo vùng lãnh thổ
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Quy mô thị trường dầu ăn Việt Nam (cập nhất các dự báo mới đến tháng 8/2023)
Hộp 2: Dự báo tiêu thụ dầu thực vật của Việt Nam đến năm 2026
Hộp 3: Mua sắm theo hội nhóm công sở, kênh phân phối cho các sản phẩm dầu ăn đặc thù
Hộp 4: Ví dụ điển hình: Doanh số bán Dầu ăn simply trên các sàn thương mại điện tử trong 12 tháng từ tháng 7/2022-6/2023 như sau
Hộp 5: Ví dụ điển hình: Doanh số bán Dầu ăn Tường An loại 1 lít trên các sàn thương mại điện tử trong 12 tháng từ tháng 2/2022-1/2023 như sau:
Hộp 6: Dự báo sản lượng dầu ăn của Việt Nam đến năm 2026
Hộp 7: Các sản phẩm dầu ăn Cái Lân phổ biến nhất năm 2022 và nửa đầu năm 2023, các sản phẩm Calofic đã được xuất khẩu
Hộp 8: Tham khảo chiến lược mô hình Quản trị tập trung của KIDO cho giai đoạn mới
Hộp 10: Mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến tăng trưởng của thị trường dầu ăn
Hộp 11: Các xu hướng chính thúc đẩy thị trường dầu hạt hướng dương toàn cầu trong ngắn và trung hạn
Hộp 12: Dự báo các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường dầu hạt cải toàn cầu giai đoạn 2023-2033
Hộp 13: Phản ứng của của Hội đồng các nước sản xuất dầu cọ trước kế hoạch của EU về hạn chế nhập khẩu dầu cọ
Hộp 14: Các tiêu chí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường dầu ăn toàn cầu
Hộp 15: Dự báo một số phân khúc sản phẩm dầu ăn đặc thù tại Việt Nam
Hộp 15: Các thách thức mới đối với ngành dầu ăn Việt Nam trong thời gian tới
ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
