Đặc điểm và triển vọng thị trường logistics Thái Lan

16/01/2025 14:17

Phân tích và dự báo về thị trường logistics, chuỗi cung ứng quốc tế và trong nước, dịch vụ vận tải, ga, cảng, cửa khẩu, thị trường giao nhận, chuyển phát, kho bãi, bất động sản, doanh nghiệp logistics mới nhất, VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

---------

Trong khu vực ASEAN, Thái Lan được coi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với giá trị thương mại hai chiều dự kiến sẽ đạt 25 tỷ USD trong những năm tới (11 tháng năm 2024, quy mô thương mại giữa hai nước là 18,3 tỷ USD). Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký hiện vượt quá 14 tỷ USD. Các tập đoàn lớn của Thái Lan hiện diện ở hầu hết các tỉnh thành trực thuộc trung ương của Việt Nam.

Đứng thứ 3 về chỉ số LPI trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia có những kinh nghiệm trong phát triển dịch vụ logistics mà Việt Nam có thể tham khảo. Hơn nữa, quy mô thương mại giữa hai nước cũng tạo tiềm năng đáng kể để kết nối các ngành dịch vụ logistics giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, từ đầu tư vào cơ sở hạ tầng kho bãi, nhà máy, bến tàu đến áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại, hình thành liên doanh và quan hệ đối tác giữa các công ty từ hai quốc gia.

Báo cáo nghiên cứu thị trường của Modor Intelligence năm 2024 cho thấy quy mô thị trường vận tải và logistics Thái Lan ước tính đạt 50,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 72,19 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 6,26% trong giai đoạn dự báo (2024-2030).

Thương mại điện tử phát triển liên tục, cùng với thay đổi về mặt cấu trúc hướng tới các chiến lược đa kênh đang dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với không gian kho bãi không kiểm soát nhiệt độ.

Thái Lan định vị mình là hạt nhân giao thông của ASEAN. Quá trình đô thị hóa ngày càng tăng của đất nước đã thúc đẩy nhu cầu cải thiện giao thông. Các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia của Thái Lan có phạm vi rộng, từ nâng cấp đường sắt và đường bộ đến cải thiện giao thông công cộng, mở rộng sân bay và phát triển cảng biển trên toàn quốc. Các sáng kiến đáng chú ý bao gồm đại tu sân bay U-Tapao, nâng cấp cảng biển Sattahip, Laem Chabang và Map Ta Phut, triển khai đường sắt cao tốc và đường đôi, và mở rộng mạng lưới giao thông công cộng của Bangkok.

Chính phủ Thái Lan đã khởi xướng dự án Thành phố Hàng không phía Đông trị giá 8,8 tỷ USD. Với diện tích rộng lớn 1.040 ha, dự án này được thiết lập để định hình lại bối cảnh hàng không của khu vực.

Vận tải đường bộ vẫn là phương thức vận tải chủ đạo, với các khoản đầu tư đáng kể được lên kế hoạch vào các dự án đường sắt và đường bộ mới để hỗ trợ điều này.

Thái Lan đặt mục tiêu chuyển đổi vận tải đường bộ với là 2,5 triệu xe thành xe điện vào năm 2030 và đang chuẩn bị các ưu đãi để khuyến khích đầu tư và chuyển đổi nhiều hơn sang sản xuất xe điện. Thái Lan có kế hoạch cung cấp các ưu đãi và giảm thuế cho các nhà sản xuất thành lập các trung tâm R&D xe điện khi nước này tìm cách phát huy thành công ban đầu với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực xe điện trong khu vực. Nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã cam kết đầu tư 1,44 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan, trong đó BYD đầu tư gần 500 triệu đô la Mỹ để sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm.

Việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ IoT và công nghệ logistics cũng đang gia tăng. Các công nghệ này cho phép theo dõi và giám sát hàng tồn kho, vận chuyển và giao hàng theo thời gian thực, dẫn đến hiệu quả và độ chính xác được cải thiện. Logistics trong và ngoài nhà máy đang được chuyển đổi bằng tự động hóa và số hóa. Các nhà cung cấp logistics bên thứ hai trở lên đang tận dụng các công nghệ này để cung cấp nhiều dịch vụ có giá trị gia tăng hơn cho khách hàng của họ.

Trên thị trường logistics Thái Lan, những công ty chủ chốt như DB Schenker, DHL Group và FedEx dẫn đầu về thị phần; ngoài ra còn một lực lượng lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Thị trường kho bãi Thái Lan đang trở nên toàn diện hơn, với ngày càng nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Khoảng 11% cơ sở kho bãi mới được thiết kế để cung cấp các giải pháp linh hoạt và tiết kiệm chi phí, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận cơ sở hạ tầng lưu trữ và logistics hiện đại. Tính toàn diện này là điều cần thiết trong một thị trường mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Ngành nông thủy sản và thực phẩm vốn là lợi của Thái Lan tạo ra như cầu lớn đối với dịch vụ kho lạnh. Hơn nữa, lĩnh vực dược phẩm đang phát triển, trong đó phân khúc OTC (thuốc mua không cần kê đơn) được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,93% trong giai đoạn 2024-2028, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về kho có kiểm soát nhiệt độ.

Các công ty hàng đầu trong thị trường kho bãi Thái Lan bao gồm WHA Group, TICON Logistics Park và Central Pattana. WHA có thị phần đáng kể, cung cấp nhiều giải pháp kho bãi, bao gồm kho lạnh và các cơ sở được xây dựng theo yêu cầu. TICON Logistics Park và Central Pattana cũng là những công ty lớn, nổi tiếng với các công viên logistics rộng lớn và cơ sở hạ tầng kho bãi hiện đại.

Những tiến bộ về công nghệ đang chuyển đổi thị trường kho bãi Thái Lan, với khoảng 16% cơ sở mới kết hợp tự động hóa, hệ thống quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực và phần mềm quản lý kho bãi tiên tiến (WMS). Những công nghệ này đang nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí lao động và cải thiện hiệu quả chung của quản lý chuỗi cung ứng.

Trong năm 2024, các sáng kiến của chính phủ tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng và năng lực logistics đang tác động tích cực đến thị trường kho bãi tại Thái Lan. Các khoản đầu tư vào mạng lưới giao thông, chẳng hạn như dự án Hành lang kinh tế phía Đông (EEC), đang tăng cường kết nối và khả năng tiếp cận các cơ sở kho bãi. Những sáng kiến này rất quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng thị trường và cải thiện vị thế của quốc gia này như một trung tâm logistics khu vực.

Xu hướng tương lai trong thị trường kho bãi Thái Lan chính là các giải pháp kho bãi bền vững và xanh. Đến năm 2030, các kho bãi thân thiện với môi trường có thiết kế tiết kiệm năng lượng và các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến sẽ chiếm khoảng 12% thị trường. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhận thức ngày càng tăng về môi trường và sự thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong các lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh những thuận lợi, thị trường kho bãi Thái Lan phải đối mặt với những thách thức như chi phí mua đất cao, rào cản pháp lý và hạn chế về cơ sở hạ tầng. Khoảng 15% các công ty trên thị trường đang tập trung vào việc phát triển các giải pháp kho bãi sáng tạo, chẳng hạn như kho nhiều tầng và kho mô-đun, để vượt qua những thách thức này và đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của thị trường Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan có vị trí địa lý gần nhau, do đó, việc kết nối các doanh nghiệp của cả hai nước, kết nối cơ sở hạ tầng đường bộ và đường thủy, tiếp tục phát triển Hành lang kinh tế Đông-Tây và Hành lang kinh tế phía Nam, và thêm nhiều tuyến bay sẽ đóng góp to lớn vào quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan. Với nền kinh tế năng động và vị trí chiến lược của cả hai nước trong khu vực, quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan có tiềm năng lớn để phát triển sâu rộng hơn nữa trong tương lai.

Hiện nay, ngành sản xuất của cả hai nước đang phát triển mạnh mẽ, do đó, ngành logistics sẽ có nhiều cơ hội để tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, cả hai bên cũng cần hoàn thiện các tuyến đường bộ kết nối hai nước để đảm bảo hoạt động liền mạch và hiệu quả hơn.

Nguồn: VITIC (trích từ Báo cáo thị trường logistics ASEAN)

THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ THỊ TRƯỜNG, NGÀNH HÀNG, LOGISTICS

(1) Phân tích và dự báo về thị trường logistics, chuỗi cung ứng quốc tế và trong nước, dịch vụ vận tải, ga, cảng, cửa khẩu, thị trường giao nhận, chuyển phát, kho bãi, bất động sản, doanh nghiệp logistics mới nhất, VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY