Tổng kết tình hình thị trường kho hàng và trung tâm phân phối hàng hóa của Hoa Kỳ năm 2022 và triển vọng
09/01/2023 11:38
Những yếu tố tác động chính và những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường kho bãi tại Hoa Kỳ và các yếu tố tác động chính
Cuộc khảo sát do Peerless Research Group (PRG) thực hiện hàng năm về các hoạt động trên thị trường nhà kho và trung tâm phân phối (DC) được thực hiện vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2022, thời gian đầy biến động đối với nền kinh tế toàn cầu, với lãi suất và lạm phát tăng cao, cũng như những lo ngại về nguồn cung và chi phí năng lượng gắn liền với căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine.
Các mối quan tâm của các doanh nghiệp trên chính đối với thị trường này có thể kể đến như:
+ Quy mô của mạng lưới trung tâm phân phối và kho hàng: Quy mô có sự điều chỉnh theo hướng sát với nhu cầu thực tế, trong khi một số kho hàng quy mô lớn tiếp tục thể hiện lợi thế kinh tế theo quy mô thì xu hướng tăng quy mô trên diện tích không thay đổi (tăng chiều cao kệ hàng, tăng số tầng…); hoặc quy mô nhỏ (micro) tùy biến theo dịch vụ giao nhận đang ngày càng được quan tâm hơn.
+ Vòng quay hàng tồn kho trung bình hàng năm: Vòng quay hàng tồn kho thể hiện hiệu suất lưu thông hàng hóa, đồng thời phản ánh sức mua và sự thông suốt của chuỗi cung ứng. Đây là một chỉ báo quan trọng cho hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế.
+ Số lượng nhân viên: Số lượng nhân viên hoạt động trong nhà kho thay đổi theo mức độ tự động hóa. Dịch bệnh COVID-19 tác động lớn đến nguồn nhân lực, trong khi máy móc đã thay thế một số vị trí (ví dụ nhân viên kiểm hàng trong kho).
+ Tình hình sử dụng lao động tạm thời (thường là chỉ báo cho nhu cầu xử lý số lượng đơn hàng tăng vào mùa cao điểm);
+ Chiến lược thích nghi tại các thời điểm nhu cầu cao (Mùa cao điểm)
+ Một số thách thức khác như tìm kiếm và giữ chân lao động lành nghề, giải quyết các vấn đề liên quan phát thải và năng lượng cũng được các doanh nghiệp quan tâm hơn.
Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên các doanh nghiệp được hỏi về “sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là các chuỗi cung ứng liên quan đến thị trường Trung Quốc”, Kết quả cho thấy với nhiều doanh nghiệp, đây là một thách thức trong hoạt động, và đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực kho bãi, phân phối.
Với sự tập trung ngày càng nhiều vào chuỗi cung ứng áp dụng internet vạn vật (Internet of thing), các trung tâm hoàn thiện đơn hàng, phân phối và vận chuyển đã thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) cũng như các nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh và logistics đã liên tục điều chỉnh, đổi mới trong một năm 2022 nhiều biến động. Những cải tiến để bắt kịp hoặc đón đầu xu hướng giúp họ đạt được nhiều thành công hơn trong năm tới. Các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này, dẫn đến quá trình hợp nhất nội bộ khi các nhà khai thác dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL) mua lại lẫn nhau.
Theo Evan Armstrong, chủ tịch của Armstrong & Associates, một công ty nghiên cứu và tư vấn về dịch vụ 3PL, vấn đề nổi bật trong năm nay là xu hướng mua bán sáp nhập, hợp nhất và thay đổi tên công ty. Armstrong & Associates theo dõi sự tăng trưởng hàng năm trong phân khúc kho bãi và báo cáo rằng 20 nhà kho hàng đầu ở Bắc Mỹ có tổng diện tích khoảng 842 triệu feet vuông nằm ở 3.461 cơ sở khác nhau. Vào năm 2021, các doanh nghiệp 3PL trong lĩnh vực kho bãi có khoảng 767 triệu feet vuông không gian và 3.214 cơ sở kho.
Một số hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) trong lĩnh vực kho bãi đã bắt đầu vào năm 2021 và bao gồm cả công ty con của XPO Logistics trong phân khúc logistics toàn cầu. XPO kể từ đó đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics theo hợp đồng thuần túy. Cũng trong năm 2021, tập đoàn Maersk mua lại nhà cung cấp dịch vụ logistics thương mại điện tử Visible Supply Chain Management.
Động lực M&A bắt đầu ngay từ năm 2022. Đến cuối tháng 7/2022, Armstrong & Associates đã theo dõi 14 giao dịch M&A mới. Nhiều nhà đầu tư cổ phần tư nhân mua lại các công ty 3PL, do đó, đang thúc đẩy một số hợp nhất giữa những công ty chủ chốt trong lĩnh vực này.
Bảng xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ kho hàng năm 2022
Armstrong lập danh sách hàng năm về các công ty kho bãi hàng đầu ở Bắc Mỹ, cung cấp thông tin về diện tích vuông hoặc đủ thông tin công khai để công ty nghiên cứu đưa ra ước tính hợp lý về kích thước.
Với khoảng 143 triệu feet vuông diện tích kho bãi trên 500 nhà kho, DHL Supply Chain North America đã giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các 3PL lớn nhất ở Bắc Mỹ trong năm nay. Ước tính diện tích 232,5 triệu feet vuông của Amazon trong 370 nhà kho về mặt kỹ thuật đứng đầu bảng xếp hạng.
Năm công ty dẫn đầu bảng xếp hạng 3PL trong lĩnh vực kho hàng lớn nhất năm nay bao gồm GXO Logistics (90 triệu feet vuông /316 địa điểm), Ryder Supply Chain Solutions (75,2 triệu feet vuông /330 địa điểm), NFI (60 triệu feet vuông /162 địa điểm) và GEODIS Bắc Mỹ (52,1 triệu feet vuông /144 địa điểm). Mỗi tổ chức này đều duy trì vị trí của họ trong danh sách bảng xếp hạng của năm 2021.
Với 51,1 triệu feet vuông không gian và 71 nhà kho, CJ Logistics America (trước đây là DSC Logistics) đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách năm nay (tăng từ vị trí thứ 12 vào năm 2021) và nhờ đó đã dẫn đến sự sắp xếp lại thứ tự Top 10 một cách hiệu quả. Americold (46 triệu feet vuông /201 địa điểm), Lineage Logistics (45 triệu feet vuông, 244 địa điểm), Kenco (36,3 triệu feet vuông /103 địa điểm), Saddle Creek Logistics Services (31 triệu feet vuông /80 địa điểm) và FedEx Logistics (30,7 triệu feet vuông /110 địa điểm).
Công ty mới duy nhất lọt vào danh sách Top 20 năm nay là Kintetsu World Express Bắc Mỹ, có 15 triệu feet vuông không gian trong 83 nhà kho.
(còn nữa)
Chi tiết tại "Báo cáo tình hình thị trường logistics Hoa Kỳ số tháng 12/2022"
Nguồn VITIC
Cuộc khảo sát do Peerless Research Group (PRG) thực hiện hàng năm về các hoạt động trên thị trường nhà kho và trung tâm phân phối (DC) được thực hiện vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2022, thời gian đầy biến động đối với nền kinh tế toàn cầu, với lãi suất và lạm phát tăng cao, cũng như những lo ngại về nguồn cung và chi phí năng lượng gắn liền với căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine.
Các mối quan tâm của các doanh nghiệp trên chính đối với thị trường này có thể kể đến như:
+ Quy mô của mạng lưới trung tâm phân phối và kho hàng: Quy mô có sự điều chỉnh theo hướng sát với nhu cầu thực tế, trong khi một số kho hàng quy mô lớn tiếp tục thể hiện lợi thế kinh tế theo quy mô thì xu hướng tăng quy mô trên diện tích không thay đổi (tăng chiều cao kệ hàng, tăng số tầng…); hoặc quy mô nhỏ (micro) tùy biến theo dịch vụ giao nhận đang ngày càng được quan tâm hơn.
+ Vòng quay hàng tồn kho trung bình hàng năm: Vòng quay hàng tồn kho thể hiện hiệu suất lưu thông hàng hóa, đồng thời phản ánh sức mua và sự thông suốt của chuỗi cung ứng. Đây là một chỉ báo quan trọng cho hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế.
+ Số lượng nhân viên: Số lượng nhân viên hoạt động trong nhà kho thay đổi theo mức độ tự động hóa. Dịch bệnh COVID-19 tác động lớn đến nguồn nhân lực, trong khi máy móc đã thay thế một số vị trí (ví dụ nhân viên kiểm hàng trong kho).
+ Tình hình sử dụng lao động tạm thời (thường là chỉ báo cho nhu cầu xử lý số lượng đơn hàng tăng vào mùa cao điểm);
+ Chiến lược thích nghi tại các thời điểm nhu cầu cao (Mùa cao điểm)
+ Một số thách thức khác như tìm kiếm và giữ chân lao động lành nghề, giải quyết các vấn đề liên quan phát thải và năng lượng cũng được các doanh nghiệp quan tâm hơn.
Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên các doanh nghiệp được hỏi về “sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là các chuỗi cung ứng liên quan đến thị trường Trung Quốc”, Kết quả cho thấy với nhiều doanh nghiệp, đây là một thách thức trong hoạt động, và đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực kho bãi, phân phối.
Với sự tập trung ngày càng nhiều vào chuỗi cung ứng áp dụng internet vạn vật (Internet of thing), các trung tâm hoàn thiện đơn hàng, phân phối và vận chuyển đã thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) cũng như các nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh và logistics đã liên tục điều chỉnh, đổi mới trong một năm 2022 nhiều biến động. Những cải tiến để bắt kịp hoặc đón đầu xu hướng giúp họ đạt được nhiều thành công hơn trong năm tới. Các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này, dẫn đến quá trình hợp nhất nội bộ khi các nhà khai thác dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL) mua lại lẫn nhau.
Theo Evan Armstrong, chủ tịch của Armstrong & Associates, một công ty nghiên cứu và tư vấn về dịch vụ 3PL, vấn đề nổi bật trong năm nay là xu hướng mua bán sáp nhập, hợp nhất và thay đổi tên công ty. Armstrong & Associates theo dõi sự tăng trưởng hàng năm trong phân khúc kho bãi và báo cáo rằng 20 nhà kho hàng đầu ở Bắc Mỹ có tổng diện tích khoảng 842 triệu feet vuông nằm ở 3.461 cơ sở khác nhau. Vào năm 2021, các doanh nghiệp 3PL trong lĩnh vực kho bãi có khoảng 767 triệu feet vuông không gian và 3.214 cơ sở kho.
Một số hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) trong lĩnh vực kho bãi đã bắt đầu vào năm 2021 và bao gồm cả công ty con của XPO Logistics trong phân khúc logistics toàn cầu. XPO kể từ đó đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics theo hợp đồng thuần túy. Cũng trong năm 2021, tập đoàn Maersk mua lại nhà cung cấp dịch vụ logistics thương mại điện tử Visible Supply Chain Management.
Động lực M&A bắt đầu ngay từ năm 2022. Đến cuối tháng 7/2022, Armstrong & Associates đã theo dõi 14 giao dịch M&A mới. Nhiều nhà đầu tư cổ phần tư nhân mua lại các công ty 3PL, do đó, đang thúc đẩy một số hợp nhất giữa những công ty chủ chốt trong lĩnh vực này.
Bảng xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ kho hàng năm 2022
Armstrong lập danh sách hàng năm về các công ty kho bãi hàng đầu ở Bắc Mỹ, cung cấp thông tin về diện tích vuông hoặc đủ thông tin công khai để công ty nghiên cứu đưa ra ước tính hợp lý về kích thước.
Với khoảng 143 triệu feet vuông diện tích kho bãi trên 500 nhà kho, DHL Supply Chain North America đã giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các 3PL lớn nhất ở Bắc Mỹ trong năm nay. Ước tính diện tích 232,5 triệu feet vuông của Amazon trong 370 nhà kho về mặt kỹ thuật đứng đầu bảng xếp hạng.
Năm công ty dẫn đầu bảng xếp hạng 3PL trong lĩnh vực kho hàng lớn nhất năm nay bao gồm GXO Logistics (90 triệu feet vuông /316 địa điểm), Ryder Supply Chain Solutions (75,2 triệu feet vuông /330 địa điểm), NFI (60 triệu feet vuông /162 địa điểm) và GEODIS Bắc Mỹ (52,1 triệu feet vuông /144 địa điểm). Mỗi tổ chức này đều duy trì vị trí của họ trong danh sách bảng xếp hạng của năm 2021.
Với 51,1 triệu feet vuông không gian và 71 nhà kho, CJ Logistics America (trước đây là DSC Logistics) đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách năm nay (tăng từ vị trí thứ 12 vào năm 2021) và nhờ đó đã dẫn đến sự sắp xếp lại thứ tự Top 10 một cách hiệu quả. Americold (46 triệu feet vuông /201 địa điểm), Lineage Logistics (45 triệu feet vuông, 244 địa điểm), Kenco (36,3 triệu feet vuông /103 địa điểm), Saddle Creek Logistics Services (31 triệu feet vuông /80 địa điểm) và FedEx Logistics (30,7 triệu feet vuông /110 địa điểm).
Công ty mới duy nhất lọt vào danh sách Top 20 năm nay là Kintetsu World Express Bắc Mỹ, có 15 triệu feet vuông không gian trong 83 nhà kho.
(còn nữa)
Chi tiết tại "Báo cáo tình hình thị trường logistics Hoa Kỳ số tháng 12/2022"
Nguồn VITIC
