Báo cáo thị trường logistics châu Âu số tháng 11/2021 (miễn phí)
03/12/2021 13:37
Lĩnh vực vận tải của EU từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 đã phải đối mặt với những khó khăn lớn cả trong vận chuyển hành khách và hàng hóa. Sự phục hồi của ngành có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế Châu Âu, đồng thời cũng tạo động lực cho ngành hành động theo mục tiêu khử carbon và đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050.
Giá cước vận tải tăng trong bối cảnh mở cửa trở lại trên toàn khu vực và vai trò của vận tải hàng hóa đường bộ trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế rộng lớn hơn. Quỹ đạo đi lên của giá cước cũng phản ánh những trong thị trường logistics châu Âu, do tác động tổng hợp của tắc nghẽn chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng, công suất hạn chế.
Theo số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu công bố vào tháng 11/2021, chỉ số phụ giao thông vận tải trong “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI ở Liên minh châu Âu chấm dứt đà tăng và giảm từ 112,46 điểm vào tháng 8/2021 xuống còn 112,43 vào tháng 9/2021. Tuy nhiên sang tháng 10/2021, bắt đầu bước vào mùa cao điểm đi lại và mua sắm cuối năm, chỉ số này đã tăng trở lại mức 114,3 và dự báo có thể tiếp tục tăng trong tháng 11/2021.
Khi các lĩnh vực bán lẻ và sản xuất trên khắp châu Âu chứng kiến nhu cầu tăng mạnh trong nửa sau của năm 2021, năng lực cung ứng lại bị cản trở vì dịch bệnh bùng phát trở lại sau kỳ nghỉ hè giữa năm. Hạn chế về công suất ngày càng trở thành một nút thắt của thị trường vận tải hàng hóa đường bộ của châu Âu, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, nơi thiếu hụt tài xế HGV có trình độ đã dẫn đến thiếu hàng hóa trong siêu thị và tắc nghẽn nghiêm trọng tại cảng Felixstowe.
Đến thời điểm này (hết tháng 11/2021), các cảng lớn nhất của châu Âu dự ước chứng kiến sản lượng tăng trưởng tốt trong cả năm 2021. Mặc dù mức tăng trưởng này không đồng nghĩa với những khó khăn trong chuỗi cung ứng đã giảm sau 2 năm dịch bệnh, nhưng sản lượng thực tế đang cao hơn so với mức của năm 2019. Minh chứng cho các khó khăn có thể tiếp diễn, Hans Nagtegaal, Giám đốc Công ty TNHH Cảng Rotterdam nhấn mạnh độ tin cậy của lịch trình tuyến vận tải hàng đóng trong container đã giảm xuống mức thấp chưa từng có trong năm nay và tình trạng này có thể chưa được khắc phục vào năm 2022, nhất là khi dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở châu Âu trong quý IV/2021.
Các xu hướng chính trong lĩnh vực vận tải tại EU năm 2022 (xem chi tiết trong Báo cáo).
Thị trường bất động sản logistics EU tiếp tục sôi động, với nhu cầu thuê không gian logistics tăng cao và đầu tư vào các tài sản công nghiệp và logistics vào quỹ đạo tăng sau thời gian lắng xuống vì dịch bệnh. Thị trường bất động sản logistics EU tiếp tục sôi động, với nhu cầu thuê không gian logistics tăng cao và đầu tư vào các tài sản công nghiệp và logistics vào quỹ đạo tăng sau thời gian lắng xuống vì dịch bệnh. Theo dự báo của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản JLL, thương mại điện tử vẫn là động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản logistics (gồm cả kho bãi, cảng bến…). Hiện kho bãi và không gian logistics khác phục vụ thương mại điện tử đóng góp gần một phần tư tổng doanh thu thị trường tại EU.
Đức:
Contargo, công ty vận tải container quy mô lớn của Đức, đã chính thức thành lập công ty con Contargo Intermodal Poland tại Ba Lan, nhằm phục vụ nhu cầu container ngày càng tăng tại châu Âu.
Pháp
CMA CGM Group- tập đoàn vận tải có trụ sở tại Marseille (Pháp) và là hãng vận tải container lớn thứ ba trên thế giới đã báo cáo lợi nhuận tăng đột biến trong quý III/2021, đạt 5,6 tỷ USD, trong khi cả năm 2020, công ty chỉ đạt lợi nhuận 567 triệu USD
Hà Lan:
Tổng vận chuyển hàng hóa (trong nước, quốc tế và quá cảnh) qua Hà Lan đã tăng đều đặn trong những năm qua nhờ thương mại toàn cầu và tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng. Trong bối cảnh các quốc gia thành viên EU tích cực thực hiện các Kế hoạch phục hồi trong năm 2022 (với một phần tài trợ từ Quỹ phục hồi chung của EU), dự báo các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực logistics của Hà Lan sẽ gia tăng.
Emile Hoogsteden, Phó Giám đốc Thương mại của cảng Rotterdam cho biết container qua cảng trong ba quý đầu năm 2021 đã tăng 7,8% về TEU và tăng 4% về tấn so với cùng kỳ năm 2020.
Vương quốc Anh
Những căng thẳng và gián đoạn từ phía cung dịch vụ trong chuỗi cung ứng đã và đang ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hàng hóa trên khắp Vương quốc Anh, nhất là khi Brexit khiến việc di chuyển giữa các quốc gia EU và châu Âu không còn thuận lợi như trước. Thiếu hụt nguồn lao động từ EU cũng khiến lĩnh vực logistics nói chung và vận tải nói riêng tại Vương quốc Anh không thể đáp ứng công suất theo nhu cầu của thị trường.
Nga:
Tổng công ty Đường sắt Nga (Russia Railway) đã báo cáo lưu lượng vận chuyển container đường sắt trong tháng 10 năm 2021 đạt gần 5,4 triệu TEU, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo số liệu từ cổng thông tin trực tuyến SeaNews PORTSTAT, tổng sản lượng container qua tất cả các cảng biển của Nga vào tháng 10 năm 2021 trên thực tế vẫn ở mức của năm 2020, tức là chỉ tăng 0,2%. Trong đó: Container hàng xuất khẩu giảm 0,9%, nhập khẩu giảm 1,1%, hàng vận chuyển ven biển (cabotage) giảm 4,5%, trong khi hàng quá cảnh tăng 4,5%.
1 TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU
1.1. Vận tải
1.2. Cảng biển
1.3. Các hoạt động logistics khác
2 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
2.1. Đức
2.2. Pháp
2.3. Hà Lan
2.4. Vương quốc Anh
2.5. Nga
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của EU năm 2020 và 2021 (năm gốc 2015=100)
Hình 2: Một brochure với các thông số chính về chương trình “FIT for 55” của EU
Hình 3: Vận tải thủy nội địa là phương thức thân thiện với môi trường tại EU
Hình 4: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Đức (năm gốc 2015=100)
Hình 5: Contargo cung cấp container cho vận tải tại châu Âu, trong đó có cả lĩnh vực đường sắt
Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Pháp (năm gốc 2015=100)
Hình 7: Máy bay chở hàng của CMA CGM AIR CARGO
Hình 8: Một con tàu chở đầy ắp container của CMA CGM năm 2021
Hình 9: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ
Hình 10: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ
Hình 11: Một đoàn tàu của GB RailFreight (Vương quốc Anh)
Hình 12: Vận chuyển container bằng đường sắt của Nga trong 10 tháng năm 2021 và 10 tháng năm 2020
Hình 13: Một số thông số về vận tải container
Để xem chi tiết vui lòng TẢI BÁO CÁO miễn phí
Giá cước vận tải tăng trong bối cảnh mở cửa trở lại trên toàn khu vực và vai trò của vận tải hàng hóa đường bộ trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế rộng lớn hơn. Quỹ đạo đi lên của giá cước cũng phản ánh những trong thị trường logistics châu Âu, do tác động tổng hợp của tắc nghẽn chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng, công suất hạn chế.
Theo số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu công bố vào tháng 11/2021, chỉ số phụ giao thông vận tải trong “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI ở Liên minh châu Âu chấm dứt đà tăng và giảm từ 112,46 điểm vào tháng 8/2021 xuống còn 112,43 vào tháng 9/2021. Tuy nhiên sang tháng 10/2021, bắt đầu bước vào mùa cao điểm đi lại và mua sắm cuối năm, chỉ số này đã tăng trở lại mức 114,3 và dự báo có thể tiếp tục tăng trong tháng 11/2021.
Khi các lĩnh vực bán lẻ và sản xuất trên khắp châu Âu chứng kiến nhu cầu tăng mạnh trong nửa sau của năm 2021, năng lực cung ứng lại bị cản trở vì dịch bệnh bùng phát trở lại sau kỳ nghỉ hè giữa năm. Hạn chế về công suất ngày càng trở thành một nút thắt của thị trường vận tải hàng hóa đường bộ của châu Âu, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, nơi thiếu hụt tài xế HGV có trình độ đã dẫn đến thiếu hàng hóa trong siêu thị và tắc nghẽn nghiêm trọng tại cảng Felixstowe.
Đến thời điểm này (hết tháng 11/2021), các cảng lớn nhất của châu Âu dự ước chứng kiến sản lượng tăng trưởng tốt trong cả năm 2021. Mặc dù mức tăng trưởng này không đồng nghĩa với những khó khăn trong chuỗi cung ứng đã giảm sau 2 năm dịch bệnh, nhưng sản lượng thực tế đang cao hơn so với mức của năm 2019. Minh chứng cho các khó khăn có thể tiếp diễn, Hans Nagtegaal, Giám đốc Công ty TNHH Cảng Rotterdam nhấn mạnh độ tin cậy của lịch trình tuyến vận tải hàng đóng trong container đã giảm xuống mức thấp chưa từng có trong năm nay và tình trạng này có thể chưa được khắc phục vào năm 2022, nhất là khi dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở châu Âu trong quý IV/2021.
Các xu hướng chính trong lĩnh vực vận tải tại EU năm 2022 (xem chi tiết trong Báo cáo).
Thị trường bất động sản logistics EU tiếp tục sôi động, với nhu cầu thuê không gian logistics tăng cao và đầu tư vào các tài sản công nghiệp và logistics vào quỹ đạo tăng sau thời gian lắng xuống vì dịch bệnh. Thị trường bất động sản logistics EU tiếp tục sôi động, với nhu cầu thuê không gian logistics tăng cao và đầu tư vào các tài sản công nghiệp và logistics vào quỹ đạo tăng sau thời gian lắng xuống vì dịch bệnh. Theo dự báo của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản JLL, thương mại điện tử vẫn là động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản logistics (gồm cả kho bãi, cảng bến…). Hiện kho bãi và không gian logistics khác phục vụ thương mại điện tử đóng góp gần một phần tư tổng doanh thu thị trường tại EU.
Đức:
Contargo, công ty vận tải container quy mô lớn của Đức, đã chính thức thành lập công ty con Contargo Intermodal Poland tại Ba Lan, nhằm phục vụ nhu cầu container ngày càng tăng tại châu Âu.
Pháp
CMA CGM Group- tập đoàn vận tải có trụ sở tại Marseille (Pháp) và là hãng vận tải container lớn thứ ba trên thế giới đã báo cáo lợi nhuận tăng đột biến trong quý III/2021, đạt 5,6 tỷ USD, trong khi cả năm 2020, công ty chỉ đạt lợi nhuận 567 triệu USD
Hà Lan:
Tổng vận chuyển hàng hóa (trong nước, quốc tế và quá cảnh) qua Hà Lan đã tăng đều đặn trong những năm qua nhờ thương mại toàn cầu và tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng. Trong bối cảnh các quốc gia thành viên EU tích cực thực hiện các Kế hoạch phục hồi trong năm 2022 (với một phần tài trợ từ Quỹ phục hồi chung của EU), dự báo các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực logistics của Hà Lan sẽ gia tăng.
Emile Hoogsteden, Phó Giám đốc Thương mại của cảng Rotterdam cho biết container qua cảng trong ba quý đầu năm 2021 đã tăng 7,8% về TEU và tăng 4% về tấn so với cùng kỳ năm 2020.
Vương quốc Anh
Những căng thẳng và gián đoạn từ phía cung dịch vụ trong chuỗi cung ứng đã và đang ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hàng hóa trên khắp Vương quốc Anh, nhất là khi Brexit khiến việc di chuyển giữa các quốc gia EU và châu Âu không còn thuận lợi như trước. Thiếu hụt nguồn lao động từ EU cũng khiến lĩnh vực logistics nói chung và vận tải nói riêng tại Vương quốc Anh không thể đáp ứng công suất theo nhu cầu của thị trường.
Nga:
Tổng công ty Đường sắt Nga (Russia Railway) đã báo cáo lưu lượng vận chuyển container đường sắt trong tháng 10 năm 2021 đạt gần 5,4 triệu TEU, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo số liệu từ cổng thông tin trực tuyến SeaNews PORTSTAT, tổng sản lượng container qua tất cả các cảng biển của Nga vào tháng 10 năm 2021 trên thực tế vẫn ở mức của năm 2020, tức là chỉ tăng 0,2%. Trong đó: Container hàng xuất khẩu giảm 0,9%, nhập khẩu giảm 1,1%, hàng vận chuyển ven biển (cabotage) giảm 4,5%, trong khi hàng quá cảnh tăng 4,5%.
1 TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU
1.1. Vận tải
1.2. Cảng biển
1.3. Các hoạt động logistics khác
2 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
2.1. Đức
2.2. Pháp
2.3. Hà Lan
2.4. Vương quốc Anh
2.5. Nga
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của EU năm 2020 và 2021 (năm gốc 2015=100)
Hình 2: Một brochure với các thông số chính về chương trình “FIT for 55” của EU
Hình 3: Vận tải thủy nội địa là phương thức thân thiện với môi trường tại EU
Hình 4: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Đức (năm gốc 2015=100)
Hình 5: Contargo cung cấp container cho vận tải tại châu Âu, trong đó có cả lĩnh vực đường sắt
Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Pháp (năm gốc 2015=100)
Hình 7: Máy bay chở hàng của CMA CGM AIR CARGO
Hình 8: Một con tàu chở đầy ắp container của CMA CGM năm 2021
Hình 9: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ
Hình 10: Chỉ số phụ nhóm giao thông vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ
Hình 11: Một đoàn tàu của GB RailFreight (Vương quốc Anh)
Hình 12: Vận chuyển container bằng đường sắt của Nga trong 10 tháng năm 2021 và 10 tháng năm 2020
Hình 13: Một số thông số về vận tải container
Để xem chi tiết vui lòng TẢI BÁO CÁO miễn phí
